أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار – يعد مؤشر S&P 500، وهو اختصار لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، مقياسًا رئيسيًا يستخدم لقياس أداء أفضل الاسهم في السوق الامريكي. ويتتبع 500 من أكبر الشركات وأكثرها رسوخًا والتي يتم تداول أسهمها علنًا في الولايات المتحدة. ويراقب المستثمرون والمحللون على حد سواء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن كثب لأنه يعطي لمحة عامة عن أداء أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار. ومن بين 500 شركة في المؤشر، تعتبر الأسهم الخمسة والعشرون الأولى الأكثر تأثيرًا، ولها التأثير الأكبر على أدائها. يتم ترجيح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حسب القيمة السوقية، مما يعني أنه كلما كانت الشركة أكبر، زاد وزنها في المؤشر.
كيف كان أداء أفضل الاسهم في السوق الامريكي في عام 2024؟
اعتبارًا من سبتمبر 2024، حقق مؤشر S&P 500 أداءً جيدًا، حيث ارتفع بنسبة 15% منذ بداية العام. وصل المؤشر إلى أعلى نقطة له في أواخر يوليو لكنه شهد انخفاضًا في أوائل أغسطس بسبب تقلبات السوق. وعلى الرغم من عمليات البيع القصيرة هذه، فقد انتعش المؤشر بسرعة. وعلى الرغم من أنه لم يعد تمامًا إلى أعلى مستوياته في يوليو، إلا أن مؤشر S&P 500 لا يزال قويًا، مما يعكس نظرة إيجابية للسوق الأوسع.
من بين الشركات في مؤشر S&P 500، حققت العديد من الأسماء المعروفة أداءً قويًا. على سبيل المثال:
- مايكروسوفت (MSFT): ارتفاع بنسبة 12% منذ بداية عام 2024.
- أمازون (AMZN): ارتفاع بنسبة 15% لهذا العام.
- ألفابت كلاس أ (GOOGL): تظهر زيادة بنسبة 14.9%.
- ميتا بلاتفورمز (META): تتصدر المجموعة بمكسب كبير بنسبة 34.8%.
شهدت بعض الشركات نموًا استثنائيًا، مثل Nvidia (NVDA)، التي ارتفعت بنسبة 60٪ بسبب موقعها المهيمن في تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي. كما اكتسبت Apple (AAPL)، عملاق التكنولوجيا وراء iPhone، 17.4٪. وفي الوقت نفسه، سجلت Walmart (WMT) أعلى مستوى لها على الإطلاق في أغسطس، حيث زادت قيمتها بنسبة 28٪ هذا العام.
ومع ذلك، لم تشهد جميع الشركات عوائد إيجابية. فقد انخفضت Tesla (TSLA)، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع المركبات الكهربائية، بنسبة 15٪ في عام 2024. واجهت Intel (INTC)، وهي شركة كبيرة في مجال أشباه الموصلات، خسائر أكثر حدة، حيث انخفضت بنسبة 58٪. كما شهدت أسماء منزلية أخرى مثل Walt Disney (DIS) وNike (NKE) انخفاضات، حيث انخفضت Disney بنسبة 21٪ وانخفضت Nike بنسبة 21.4٪.
كيف يتم اختيار أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار في مؤشر ستاندرد آند بورز 500؟
لا يمكن لأي شركة أن تكون جزءًا من مؤشر ستاندرد آند بورز 500. فهناك معايير صارمة يجب أن تلبيها الشركات لتدرج في المؤشر. وإليك ما هو مطلوب:
- شركة مقرها الولايات المتحدة: يجب أن تكون الشركة مقرها في الولايات المتحدة ومدرجة في بورصة أمريكية رئيسية.
- القيمة السوقية: يجب أن تبلغ القيمة السوقية للشركة 15.8 مليار دولار على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تلبي القيمة السوقية المعدلة حسب الأسهم المتداولة (والتي تمثل الأسهم المتاحة للجمهور) ما لا يقل عن 50% من الحد الأدنى لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.
- الربحية: يجب أن تكون الشركة قد أعلنت عن أرباح إيجابية في الربع الأخير وفي آخر أربعة أرباع متتالية.
- السيولة: يجب أن تكون نسبة السيولة لدى الشركات 0.75 أو أعلى (مما يعني أنه من الأسهل شراء وبيع الأسهم) وأن تكون قد تداولت ما لا يقل عن 250.000 سهم في الأشهر الستة السابقة قبل النظر في إدراجها.
يتم إعادة موازنة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرة واحدة كل عام في شهر يونيو. وإذا تم إزالة شركة من المؤشر، فلن يتم اختيار شركة بديلة حتى إعادة الموازنة التالية.
أهم القطاعات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500
ينقسم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى قطاعات، حيث تتمتع بعض القطاعات بوزن أكبر من غيرها عند اختيار أفضل الاسهم في السوق الامريكي. اعتبارًا من 15 أغسطس 2024، فإن القطاعات الأعلى وزنًا في المؤشر هي كما يلي:
تكنولوجيا المعلومات: 31.87%
يشمل هذا القطاع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Apple وMicrosoft وNvidia. إنه القطاع الأكبر في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ويشكل ما يقرب من ثلث المؤشر.
القطاع المالي: 12.56%
يغطي هذا القطاع البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار مثل JPMorgan Chase وBerkshire Hathaway.
الرعاية الصحية: 12.26%
يشمل هذا القطاع شركات الأدوية ومقدمي الرعاية الصحية مثل Eli Lilly وUnitedHealth Group.
السلع الاستهلاكية التقديرية: 9.68%
تشمل هذه الفئة شركات مثل Amazon وTesla، التي تعتبر منتجاتها وخدماتها غير ضرورية ولكنها مرغوبة من قبل المستهلكين.
خدمات الاتصالات: 9.07%
تندرج شركات مثل Alphabet (Google) وMeta Platforms ضمن هذه الفئة، مع التركيز على خدمات الإعلام والترفيه والاتصالات.
وعلى الجانب، تحمل قطاعات مثل الطاقة (3.70%) والمرافق (2.59%) والعقارات (2.37%) وزنًا أقل بكثير. وتشكل هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة 8.66% فقط من الوزن الإجمالي لمؤشر S&P 500.
أفضل 25 شركة (أفضل الأسهم للاستثمار قصير المدى وطويل المدى)
تتحمل أفضل 25 شركة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مسؤولية جزء كبير من تحركات المؤشر. ويمكن أن يؤثر أداء أسهمها بشكل كبير على السوق الإجمالية المتعلقة بـ أفضل الاسهم في السوق الامريكي، ولهذا السبب يراقب المستثمرون هذه الأسهم عن كثب. فيما يلي قائمة بأكبر 25 شركة من حيث وزن المؤشر اعتبارًا من 15 أغسطس 2024، وفقًا لصندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY):
- Apple (AAPL): 6.97%
- Microsoft (MSFT): 6.74%
- Nvidia (NVDA): 6.33%
- Amazon (AMZN): 3.39%
- Meta Platforms (META): 2.52%
- Alphabet Class A (GOOGL): 2.05%
- Berkshire Hathaway (BRK.B): 1.73%
- Alphabet Class C (GOOG): 1.73%
- Eli Lilly (LLY): 1.62%
- Broadcom (AVGO): 1.50%
- JPMorgan Chase (JPM): 1.32%
- Tesla (TSLA): 1.22%
- UnitedHealth Group (UNH): 1.16%
- إكسون موبيل (XOM): 1.15%
- فيزا (V): 0.90%
- بروكتر آند جامبل (PG): 0.87%
- كوستكو (COST): 0.83%
- جونسون آند جونسون (JNJ): 0.83%
- ماستركارد (MA): 0.82%
- هوم ديبوت (HD): 0.77%
- آبفي (ABBV): 0.74%
- وول مارت (WMT): 0.64%
- ميرك (MRK): 0.63%
- نيتفليكس (NFLX): 0.62%
- كوكاكولا (KO): 0.58%
لماذا تعد هذه الشركات الخمس والعشرين الأولى من أفضل الاسهم في السوق الامريكي؟
تتمتع أكبر خمس وعشرين شركة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنفوذ هائل على المؤشر. ويعني حجمها وقوتها السوقية أن أسعار أسهمها يمكن أن تؤثر على الأداء العام لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وبالتالي هي من أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار. على سبيل المثال، لا تعد شركات مثل Apple وMicrosoft وNvidia وAmazon رائدة في صناعاتها فحسب، بل تمثل أيضًا جزءًا كبيرًا من قطاع التكنولوجيا، الذي يشكل ما يقرب من ثلث المؤشر.
إن فهم أداء هذه الشركات يمنح المستثمرين نظرة ثاقبة على صحة الاقتصاد الأمريكي الأوسع من حيث أفضل الاسهم في السوق الامريكي. غالبًا ما يشير الأداء القوي لشركات التكنولوجيا إلى النمو في الابتكار والاستقرار الاقتصادي، في حين قد يشير الأداء الضعيف إلى تحديات في المستقبل.
كيفية الاستثمار في أفضل الاسهم في السوق الامريكي؟
هناك عدة طرق للاستثمار في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وبالتالي في أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار، كل منها مناسب لأنماط استثمارية ومستويات مخاطر مختلفة خاصة لـ أفضل الأسهم للاستثمار قصير المدى وطويل المدى. فيما يلي الخيارات الأكثر شيوعًا:
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)
تعد صناديق الاستثمار المتداولة مثل SPDR S&P 500 ETF (SPY)، وiShares Core S&P 500 ETF (IVV)، وVanguard S&P 500 ETF (VOO) من بين أكثر الصناديق شيوعًا. يسهل شراء وبيع هذه الصناديق في البورصات الرئيسية وتوفر طريقة منخفضة التكلفة للحصول على التعرض لمؤشر S&P 500 بالكامل.
صناديق المؤشرات:
بالنسبة لأولئك الذين يفضلون النهج الأكثر تقليدية، تعد صناديق المؤشرات مثل Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) وFidelity 500 Index Fund (FXAIX) خيارات رائعة. على عكس صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، تتداول صناديق المؤشرات مرة واحدة فقط في اليوم عند إغلاق السوق.
المشتقات:
قد يختار المستثمرون الأكثر تقدمًا تداول خيارات أو عقود S&P 500 الآجلة، مثل عقود E-mini S&P 500 الآجلة. وهذه الأدوات تسمح بالمضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر ويمكن أن تقدم عوائد أعلى ولكنها تأتي مع مخاطر أكبر.
مزايا الاستثمار في أفضل الاسهم في السوق الامريكي
يوفر الاستثمار في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 العديد من الفوائد:
التنويع: من خلال الاستثمار في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فإنك توزع أموالك فعليًا على 500 من أكبر الشركات الأمريكية. يقلل هذا التنويع المدمج من المخاطر مقارنة بالاستثمار في الأسهم الفردية، حيث لن يؤثر أداء شركة أو شركتين بشكل كبير على محفظتك.
الأداء التاريخي: على المدى الطويل، أظهر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نموًا ثابتًا، مما يجعله استثمارًا مفضلًا لأولئك الذين لديهم منظور طويل الأجل. في حين أن التقلبات قصيرة الأجل شائعة، فقد حقق المؤشر عوائد إيجابية على مدى عقود من الزمان، مما يعكس نمو الاقتصاد الأمريكي.
التكاليف المنخفضة: تأتي العديد من الصناديق التي تتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مثل صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق المؤشرات، بنسب نفقات منخفضة. وهذا يجعلها خيارًا ميسور التكلفة للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض الواسع للسوق دون دفع رسوم إدارة عالية.
السيولة: تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مؤشر S&P 500، مثل SPY أو IVV أو VOO، بسيولة عالية، مما يعني أنه يمكن شراؤها وبيعها بسهولة في أي وقت خلال ساعات السوق. وهذا يمنح المستثمرين المرونة عند إدارة محافظهم.
استراتيجية استثمار بسيطة: يمكن أن تكون أفضل الأسهم للاستثمار قصير المدى وطويل المدى استراتيجية مباشرة لأولئك الذين يريدون التعرض لسوق الأوراق المالية دون الحاجة إلى اختيار أسهم فردية. فهو يوفر مشاركة واسعة في السوق مع الحد الأدنى من اتخاذ القرار، مما يجذب المستثمرين المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.
خلاصة مقالة أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار
إن فهم أفضل 25 سهمًا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من حيث الوزن في المؤشر أمر بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى اكتساب نظرة ثاقبة على الصحة العامة لسوق الأوراق المالية خاصة تلك المتعلقة بـ أفضل الاسهم في السوق الامريكي وأفضل الأسهم للاستثمار قصير المدى. تعد هذه الشركات رائدة في الصناعة في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والتمويل والاستهلاك. لا يعمل أدائها على دفع عوائد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فحسب، بل يعكس أيضًا الاتجاهات الاقتصادية الأوسع.
تسلط هيمنة شركات مثل Apple وMicrosoft وNvidia الضوء على الأهمية المستمرة للتكنولوجيا في دفع نمو السوق، في حين تُظهر الأداء القوي للشركات في قطاعي الرعاية الصحية والاستهلاك مرونة هذه الصناعات.
يوفر الاستثمار في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نهجًا متنوعًا ومنخفض المخاطر نسبيًا للمشاركة في سوق الأوراق المالية من حيث اختيار أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي استثمار، من المهم أن تكون على دراية بالجوانب السلبية المحتملة، مثل تركيز القطاع والتعرض للانحدار الاقتصادي. من خلال مراقبة أفضل 25 سهمًا وأوزان القطاعات واتجاهات السوق، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة وتعديل استراتيجياتهم لتتماشى مع أهدافهم المالية.
باختصار، يظل مؤشر S&P 500 أداة أساسية لتتبع أفضل الاسهم في السوق الامريكي، وتعتبر أسهمه الخمسة والعشرون الأولى من حيث وزن المؤشر مؤشرات رئيسية لقوة السوق. سواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو جديدًا في سوق الأسهم، فإن مؤشر S&P 500 يقدم رؤى قيمة حول الاقتصاد وفرص النمو على المدى الطويل.
