من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على تداول النفط الخام بشكل كبير بحلول عام 2028، كما هو موضح في تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA). ويشير التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار والمخاوف المتعلقة بأمن إمدادات النفط ، والتي تفاقمت بسبب أزمة الطاقة العالمية ، قد عجلت بالتحول نحو تقنيات الطاقة النظيفة والتي من دورها ستؤثر بشكل كبير على تداول النفط اليوم.
ذروة الطلب على تداول النفط الخام تنتهي بحلول عام ٢٠٢٨
وفقًا لتقرير السوق متوسط الأجل للنفط لعام 2023 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، في ظل الإطار الحالي للسياسات الحكومية واتجاهات السوق السائدة، من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على تداول النفط الخام بنسبة 6٪ بين عامي 2022 و 2028، ليصل إلى ذروة 105.7 مليون برميل يوميًا. سيكون هذا النمو مدفوعًا بالطلب القوي من قطاعي البتروكيماويات والطيران. ومع ذلك، على الرغم من هذا الارتفاع التراكمي، من المتوقع أن يتقلص معدل النمو السنوي من 2.4 مليون برميل في اليوم في العام الحالي إلى مجرد 0.4 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2028، مما يشير إلى أن ذروة الطلب في الأفق.
يعد الانخفاض في استهلاك وتداول النفط الخام لأغراض النقل عاملاً رئيسيًا يساهم في هذا الاتجاه، والذي من المتوقع أن يحدث بعد عام 2026. ومن المتوقع أن يؤدي التوسع في المركبات الكهربائية، وانتشار الوقود الحيوي، والتحسينات في كفاءة الوقود إلى تقليل الاستهلاك الكلي للنفط في قطاع النقل وبالتالي سيتأثر تداول النفط اليوم.
صرح فاتح بيرول وهو المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: “يكتسب التحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة زخمًا، ونتوقع الوصول إلى ذروة في الطلب العالمي على تداول النفط الخام قبل نهاية هذا العقد، وذلك بفضل التطورات في السيارات الكهربائية وكفاءة الطاقة والتقنيات الأخرى”. وشدد كذلك على أهمية أن يراقب منتجي النفط بما في ذلك تداول النفط في السعودية عن كثب وتيرة هذا التحول المتسارع وتعديل قراراتهم الاستثمارية وفقًا لذلك لضمان انتقال سلس.
٣ سنوات مضطربة لـ سوق تداول النفط اليوم
لا تزال أسواق النفط العالمية في طور التعديل بعد ثلاث سنوات مضطربة، ويرجع ذلك في البداية إلى جائحة Covid-19 وبعد ذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. أدت أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا إلى تغيير لا مثيل له في أنماط التجارة العالمية. في الأشهر المقبلة، قد تشهد أسواق تداول النفط الخام العالمية تشديدًا حيث ينفذ تحالف أوبك بلس تخفيضات الإنتاج للحد من الارتفاع المفاجئ في إمدادات النفط العالمية. ومع ذلك ، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تتراجع الضغوط متعددة الأوجه على الأسواق في السنوات اللاحقة.
شهدت الصين، التي رفعت مؤخرًا قيودها الصارمة بشأن فيروس Covid-19 في نهاية عام 2022، انتعاشًا في الطلب على تداول النفط اليوم في النصف الأول من عام 2023. ومع ذلك ، يتوقع التقرير تباطؤًا ملحوظًا في نمو الطلب في الصين اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا. ومع ذلك ، فإن توسع قطاع البتروكيماويات ونمو الاستهلاك القوي في الاقتصادات الناشئة والنامية سيعوضان الانكماش في الاقتصادات المتقدمة.
من المتوقع أن تصل الاستثمارات في التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما وإنتاجهما على المستوى العالمي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015 ، مع نمو سنوي بنسبة 11٪ لتصل إلى 528 مليار دولار أمريكي في عام 2023. على الرغم من تأثير زيادة الإنفاق سيتم تعويضه جزئيًا عن طريق تضخم التكلفة ، وهذا المستوى من الاستثمار ، إذا استمر ، سيكون كافياً لتلبية الطلب المتوقع في الفترة التي يغطيها التقرير. ومع ذلك ، فإنه يتجاوز الكمية المطلوبة في عالم يسير على الطريق الصحيح لانبعاثات صفرية.
تداول النفط في السعودية الى أين؟
تفترض توقعات التقرير أن منتجي النفط الرئيسيين بما في ذلك تداول النفط في السعودية سيواصلون خططهم لتوسيع الطاقة، حتى مع تباطؤ نمو الطلب على تداول النفط الخام. وبالتالي، من المتوقع أن تبلغ سعة التخزين الاحتياطية 3.8 مليون برميل في اليوم على الأقل ، وتتركز بشكل أساسي في الشرق الأوسط. ومع ذلك ، يقر التقرير بالعديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على ديناميكيات السوق على المدى المتوسط ، بما في ذلك الاتجاهات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة ، والقرارات التي اتخذها تحالف أوبك بلس، وسياسات صناعة التكرير في الصين.
من حيث زيادة قدرة العرض العالمية على المدى المتوسط ، تتصدر الدول المنتجة للنفط خارج تحالف أوبك بلس، مع زيادة تقدر بنحو 5.1 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2028 ، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل. ضمن أوبك بلس، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق في طليعة خطط توسيع القدرات. ومع ذلك ، من المتوقع أن يواجه الأعضاء الأفارقة والآسيويون تحديات بسبب استمرار انخفاض الإنتاج ، بينما من المتوقع أن ينخفض الإنتاج الروسي بسبب العقوبات. بشكل عام ، يشير التقرير إلى مكاسب صافية على تداول النفط الخام قدرها 0.8 مليون برميل في اليوم من 23 دولة عضو في أوبك بلس خلال فترة التوقعات.
في قطاع التكرير، تم تقليل الفائض في القدرة العالمية من خلال الإغلاق وتحويل المصافي إلى مصانع للوقود الحيوي وتأخير المشروع منذ بداية الوباء. أدت هذه العوامل ، إلى جانب الانخفاض الكبير في صادرات المنتجات النفطية الصينية واضطراب التدفقات التجارية الروسية ، إلى تحقيق أرباح قياسية للصناعة العام الماضي. بينما من المتوقع أن يتجاوز صافي الإضافات إلى طاقة التكرير بحلول عام 2028 النمو في الطلب على المنتجات المكررة ، فإن الاتجاهات المتباينة بين المنتجات المختلفة تعني أنه لا يمكن استبعاد تكرار الضيق الذي لوحظ في نواتج التقطير الوسطى في عام 2022.
الخلاصة
في الختام، يسلط تقرير وكالة الطاقة الدولية الضوء على التباطؤ الوشيك في نمو الطلب العالمي على تداول النفط الخام بحلول عام 2028. وقد أدت أزمة الطاقة، إلى جانب ارتفاع الأسعار والمخاوف بشأن أمن الإمدادات، إلى تسريع التحول نحو تقنيات الطاقة النظيفة. من المتوقع أن تؤدي عوامل مثل التوسع في السيارات الكهربائية ، ونمو الوقود الحيوي ، والتحسينات في كفاءة الوقود إلى انخفاض في استهلاك تداول النفط الخام وتداول النفط اليوم لأغراض النقل. يتم حث منتجي النفط على إيلاء اهتمام وثيق للوتيرة المتسارعة لهذا التحول وتعديل قراراتهم الاستثمارية وفقًا لذلك لضمان تحول سلس ومنظم إلى اقتصاد الطاقة النظيفة.
