في عالم الاستثمار وتداول جميع الأسهم، من الشائع أن نسمع عن أسهم معينة تبدو وكأنها تقود غالبية مكاسب السوق. على مدار السنوات القليلة الماضية، احتلت مجموعة صغيرة من شركات التكنولوجيا العملاقة، والتي يشار إليها غالبًا باسم “Magnificent 7” أو ما يعرف بـ أسهم العظماء السبعة، مركز الصدارة. كانت هذه الشركات، التي تضم بعضًا من أكبر الأسماء وأكثرها نفوذاً في قطاع التكنولوجيا، مسؤولة عن جزء كبير من العائدات الإجمالية لسوق تداول الأسهم للمبتدئين. اعتبارًا من أواخر أغسطس 2024، تشكل أكثر من 30٪ من القيمة السوقية لمؤشر S&P 500.
ولكن ما هي بالضبط أسهم Magnificent 7 (أسهم العظماء السبعة)، وكيف يمكنك الاستثمار فيها؟ هيا بنا نتعرف أكثر عن كيفية تداول جميع الأسهم خاصة تداول الأسهم للمبتدئين…
ما هي أسهم العظماء السبعة؟
يشير مصطلح “Magnificent 7” أو أسهم العظماء السبعة إلى سبع شركات تقنية قوية لم تدفع فقط إلى نمو كبير في سوق الأوراق المالية بل وصلت أيضًا إلى تقييمات مذهلة، حيث تجاوز بعضها علامة تريليون دولار. هذه الشركات رائدة في مجالاتها الخاصة، وتهيمن على صناعاتها وتؤثر على الأسواق العالمية. دعونا نلقي نظرة فاحصة على تداول جميع الأسهم:
سهم شركة Apple (AAPL)
Apple هو اسم يعرفه الجميع تقريبًا. تشتهر Apple بمنتجاتها المبتكرة مثل iPhone وiPad وMac، وقد أثبتت نفسها كرائدة في تكنولوجيا المستهلك. جعلت قدرة الشركة على إطلاق منتجات شائعة باستمرار منها واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم. في السنة المالية 2023، حققت Apple مبيعات بقيمة 383 مليار دولار. ومن المثير للاهتمام أن شركة Berkshire Hathaway التابعة لوارين بافيت كانت مستثمرًا رئيسيًا في Apple، على الرغم من أنها خفضت حصتها في عام 2024.
- القيمة السوقية: 3.5 تريليون دولار
- سعر السهم: 229.66 دولارًا
- العائد على مدى 5 سنوات (سنويًا): 35.1٪
سهم شركة مايكروسوفت (MSFT)
مايكروسوفت هي شركة عملاقة أخرى في مجال التكنولوجيا لها تأثير هائل على السوق العالمية. تشتهر بمنتجاتها البرمجية مثل Microsoft Office وWindows، كما توسعت Microsoft في مجالات أخرى، بما في ذلك الألعاب بعلامتها التجارية Xbox والحوسبة السحابية. استحوذت الشركة على Activision Blizzard في عام 2023، مما عزز مكانتها في صناعة الألعاب. بالإضافة إلى ذلك، قامت Microsoft باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، وخاصة من خلال شراكتها مع OpenAI. في السنة المالية 2023، أعلنت Microsoft عن إيرادات بلغت حوالي 212 مليار دولار.
- القيمة السوقية: 3.1 تريليون دولار
- سعر السهم: 415.39 دولار
- العائد على مدى 5 سنوات (سنوي): 25.6%
سهم شركة إنفيديا (NVDA)
تتصدر إنفيديا ثورة الذكاء الاصطناعي، حيث تلعب وحدات معالجة الرسوميات المتقدمة (GPUs) دورًا حاسمًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. هناك طلب كبير على شرائح إنفيديا، مما يؤدي إلى نمو هائل في إيرادات الشركة. في السنة المالية 2023، حققت إنفيديا ما يقرب من 27 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 120 مليار دولار في عام 2024. كانت إنفيديا واحدة من أفضل الأسهم أداءً في السنوات الأخيرة، حيث قدمت عوائد استثنائية لمساهميها.
- القيمة السوقية: 3.0 تريليون دولار
- سعر السهم: 122.05 دولار
- العائد على مدى 5 سنوات (سنوي): 99.0%
سهم شركة ألفابت (GOOG وGOOGL)
ألفابت، الشركة الأم لجوجل، هي قوة مهيمنة في مجال الإعلان عبر الإنترنت. تكسب الشركة غالبية إيراداتها من الإعلانات، مستفيدة من شعبية محرك البحث الخاص بها، ويوتيوب، ومنصات رقمية أخرى. كما تمتلك ألفابت أعمالًا سحابية متنامية والعديد من المشاريع الأخرى التي تصنفها على أنها “رهانات أخرى”. في عام 2023، حققت ألفابت أكثر من 307 مليار دولار من الإيرادات.
- القيمة السوقية: 2.0 تريليون دولار
- سعر السهم: 165.80 دولار
- العائد على مدى 5 سنوات (سنوي): 23.0%
سهم شركة أمازون (AMZN)
بدأت أمازون كمتجر كتب عبر الإنترنت ولكنها تطورت منذ ذلك الحين لتصبح أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم. بعيدًا عن البيع بالتجزئة، تمتلك أمازون قسمًا مربحًا للغاية للحوسبة السحابية يُعرف باسم Amazon Web Services (AWS)، والذي أصبح جزءًا مهمًا من أعمالها. في عام 2023، أعلنت أمازون عن إيرادات بلغت حوالي 575 مليار دولار. لا يزال المؤسس المشارك جيف بيزوس، المعروف على نطاق واسع بأنه أحد أغنى الأشخاص في العالم، شخصية رئيسية في الشركة.
- القيمة السوقية: 1.8 تريليون دولار
- سعر السهم: 173.00 دولارًا
- العائد على مدار 5 سنوات (سنويًا): 14.1٪
سهم شركة ميتا بلاتفورمز (META)
تمتلك ميتا بلاتفورمز، المعروفة سابقًا باسم فيسبوك، العديد من منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب. حققت شركة Meta ما يقرب من 135 مليار دولار من الإيرادات في عام 2023. وتستثمر الشركة بكثافة في الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في وصول أسهمها إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2024.
- القيمة السوقية: 1.3 تريليون دولار
- سعر السهم: 522.63 دولارًا
- العائد على مدار 5 سنوات (سنويًا): 23.3٪
سهم شركة تسلا (TSLA)
تعد تسلا شركة رائدة في تصنيع المركبات الكهربائية ولعبت دورًا مهمًا في نشر المركبات الكهربائية في جميع أنحاء العالم. تتضمن مجموعة منتجات تسلا خمسة نماذج مختلفة من المركبات، وحققت الشركة ما يقرب من 97 مليار دولار من الإيرادات في عام 2023. يعد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أحد أشهر رواد الأعمال في العالم، واعتبارًا من أغسطس 2024، يحمل لقب أغنى شخص على مستوى العالم، وفقًا لبلومبرج.
- القيمة السوقية: 676.0 مليار دولار
- سعر السهم: 211.60 دولارًا
- العائد على مدار 5 سنوات (سنويًا): 70.3٪
كيفية الاستثمار في أسهم العظماء السبعة؟
إن الاستثمار في أسهم العظماء السبعة أمر بسيط نسبيًا، وقد تكون قد تعرضت لها بالفعل من خلال أدوات استثمارية مختلفة. وفيما يلي الطرق الأساسية للاستثمار في هذه الشركات الرائدة في السوق من خلال تداول الأسهم للمبتدئين وتداول جميع الأسهم:
عمليات شراء الأسهم المباشرة: إذا كنت ترغب في امتلاك أسهم أي من شركات أسهم العظماء السبعة بشكل مباشر، فيمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال حساب وساطة عبر الإنترنت. كل ما عليك فعله هو وضع صفقة باستخدام رمز السهم وتحديد عدد الأسهم التي تريد شراءها.
تتيح لك هذه الطريقة امتلاك الأسهم بشكل مباشر، مما يعني أنك ستستفيد من أي ارتفاع في الأسعار وقد تتلقى أرباحًا (إن أمكن). كما تمنحك عمليات شراء الأسهم المباشرة المرونة في تحديد وقت الشراء أو البيع بناءً على استراتيجية الاستثمار الخاصة بك.
صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة: تُعد صناديق المؤشرات التي تتبع المؤشرات الرئيسية مثل S&P 500 أو Nasdaq 100 واحدة من أبسط الطرق للاستثمار في أسهم العظماء السبعة (تداول الأسهم للمبتدئين). إذا كنت تمتلك صندوق مؤشرات يتتبع هذه المؤشرات، فأنت بالفعل معرض بشكل كبير لأسهم Magnificent 7.
تعد هذه الشركات من أكبر الشركات في العالم، وبحلول منتصف عام 2024، شكلت أكثر من 30% من القيمة السوقية لمؤشر S&P 500 وأكثر من 40% من مؤشر Nasdaq 100. تقدم صناديق المؤشرات طريقة متنوعة للاستثمار، حيث إنها تشمل مجموعة واسعة من الشركات، وليس فقط Magnificent 7.
صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs): تم إنشاء العديد من صناديق المؤشرات المتداولة للتركيز حصريًا على أسهم العظماء السبعة. تسمح لك هذه الصناديق بالاستثمار في هذه الشركات بشكل جماعي، ولكن من المهم ملاحظة أنها شديدة التركيز وقد لا تكون متنوعة بشكل جيد. إذا اخترت الاستثمار في هذه الصناديق المتداولة في البورصة، فستحتاج إلى أن تكون مرتاحًا للمخاطر المرتبطة بربط جزء كبير من استثمارك بعدد قليل من الشركات.
بالإضافة إلى ذلك، تفرض الصناديق المتداولة في البورصة عادةً نسبة مصاريف، وهي عبارة عن رسوم لإدارة الصندوق. بناءً على أهدافك الاستثمارية، قد يكون من الأكثر فعالية من حيث التكلفة شراء أسهم فردية بدلاً من الدفع مقابل صندوق متداول في البورصة يركز على هذه الشركات.
هل تداول جميع الأسهم مناسب لك؟ (تداول الأسهم للمبتدئين)
يوفر الاستثمار في أسهم العظماء السبعة إمكانية تحقيق عوائد كبيرة، نظرًا للمواقف المهيمنة التي تحتلها هذه الشركات في السوق العالمية وأدائها التاريخي القوي. ومع ذلك، مثل أي استثمار، من المهم أن تزن المكافآت المحتملة مقابل المخاطر خاصة عند تداول الأسهم للمبتدئين.
فهم أهدافك الاستثمارية: قبل أن تقرر الاستثمار في أسهم العظماء السبعة، خذ لحظة للتفكير في أهدافك الاستثمارية الأوسع. هل تبحث عن النمو أم الدخل أم التوازن بينهما؟ تعد أسهم العظماء السبعة في المقام الأول أسهم نمو، مما يعني أنها تتمتع بإمكانية تحقيق ارتفاع كبير في رأس المال ولكنها قد لا تقدم عائدات أرباح عالية. إذا كنت تسعى إلى النمو على المدى الطويل وتشعر بالراحة مع المخاطر المرتبطة بأسهم التكنولوجيا، فقد تكون هذه الشركات إضافة مناسبة لمحفظتك.
التسامح مع المخاطر والتنويع: قم بتقييم تسامحك مع المخاطر. إذا كنت على استعداد لقبول التقلبات المحتملة التي تأتي مع الاستثمار في أسهم التكنولوجيا عالية النمو، فقد تتوافق Magnificent 7 مع ملف المخاطر الخاص بك. ومع ذلك، من المهم أيضًا التأكد من تنويع محفظتك. يمكن أن يؤدي التركيز المفرط في هذه الأسهم إلى زيادة المخاطر إذا واجهت أي من هذه الشركات تحديات أو إذا شهد قطاع التكنولوجيا ككل تباطؤًا.
لتقليل المخاطر، قد تفكر في موازنة محفظتك باستثمارات في قطاعات أخرى، مثل الرعاية الصحية أو الطاقة أو السلع الاستهلاكية الأساسية، والتي تميل إلى أن تكون أقل تقلبًا وقد تؤدي بشكل مختلف خلال الدورات الاقتصادية المختلفة.
المنظور الطويل الأجل: إن الاستثمار في تداول جميع الأسهم مناسب بشكل عام لأولئك الذين لديهم منظور طويل الأجل. هذه الشركات رائدة في صناعاتها، ومن المرجح أن يستمر تأثيرها على مدى السنوات القادمة. ومع ذلك، قد تشهد أسعار أسهمها تقلبات قصيرة الأجل بسبب ظروف السوق أو العوامل الاقتصادية أو التغييرات في المشهد التكنولوجي. إذا كنت مستثمرًا طويل الأجل، فقد تكون في وضع أفضل لتجاوز هذه التقلبات والاستفادة من النمو المحتمل لهذه الشركات بمرور الوقت.
مراقبة وتعديل استثماراتك: بمجرد تداول أسهم العظماء السبعة، من المهم أن تظل على اطلاع دائم بأدائها وأي تغييرات في السوق الأوسع نطاقًا والتي قد تؤثر عليها. يمكن أن تساعدك مراجعة محفظتك بانتظام وإجراء التعديلات حسب الحاجة في إدارة المخاطر وضمان بقاء استثماراتك متوافقة مع أهدافك.
خلاصة المقالة
تمثل أسهم Magnificent 7 بعضًا من أقوى الشركات وأكثرها نفوذاً في العالم اليوم. لقد جعلتها تقنياتها المبتكرة وهيمنتها على السوق ومساهماتها الكبيرة في الاقتصاد العالمي جذابة للمستثمرين الباحثين عن النمو. ومع ذلك، وكما هو الحال مع أي استثمار، من الضروري التعامل مع هذه الأسهم بفهم واضح للمخاطر والمكافآت المحتملة.
من خلال النظر في أهدافك الاستثمارية، وتحملك للمخاطر، والحاجة إلى التنويع، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة حول ما إذا كان يجب عليك تضمين Magnificent 7 في محفظتك. وتذكر أن الاستثمار هو رحلة تتطلب الصبر والانضباط والتعليم المستمر. ابق على اطلاع، وابقَ منخرطًا، وقم بإجراء التعديلات حسب الحاجة للمساعدة في ضمان استمرار استراتيجية الاستثمار الخاصة بك في تلبية أهدافك المالية.
سواء اخترت الاستثمار مباشرة في هذه الشركات، أو من خلال صناديق المؤشرات، أو عبر صناديق الاستثمار المتداولة، فإن المفتاح هو مواءمة استثماراتك مع أهدافك المالية طويلة الأجل وتحملك للمخاطر. قد تقدم Magnificent 7 فرصًا مثيرة، ولكن مثل جميع الاستثمارات، فإنها تتطلب دراسة متأنية وتخطيطًا مدروسًا.
