شراء أسهم أبل أم شراء أسهم في أمازون اليوم؟ شركتا أمازون وآبل هما اثنتان من أشهر الشركات في العالم، حيث تمثل كل منهما الابتكار والقيادة التكنولوجية والتأثير العالمي. مع بلوغ القيمة السوقية لشركة أمازون 2.4 تريليون دولار وتجاوز القيمة السوقية لشركة آبل 3.7 تريليون دولار، فإن تحديد أي من هاتين الشركتين العملاقتين في مجال التكنولوجيا هو الخيار الأفضل لمحفظتك ليس بالأمر السهل.
دعنا نوضح الأمر لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير أثناء فحص الجوانب الرئيسية لكلا الشركتين – إمكانات النمو والقوة المالية والتقييم من خلال توقعات سهم ابل وأيضا أرباح سهم أمازون الاخيرة…
لماذا لا تزال أمازون تنمو على الرغم من حجمها؟
أمازون ضخمة، حيث أن أرباح سهم أمازون حققت 575 مليار دولار من الإيرادات على مدار العام الماضي، لكنها تواصل إيجاد طرق للنمو. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى أن الشركة قامت ببناء العديد من محركات النمو القوية:
الهيمنة على تجارة التجزئة عبر الإنترنت: تمتلك أمازون ما يقرب من 40٪ من مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، مما يجعلها رائدة في سوق التجارة الإلكترونية. ومع تحول المزيد من الأشخاص إلى التسوق عبر الإنترنت، أصبح دور أمازون كلاعب رئيسي في هذا الاتجاه أكثر أهمية. إن راحة منصتها، إلى جانب التسليم السريع والاختيار الضخم، تجعل العملاء يعودون.
لأي شخص يتطلع إلى شراء أسهم في أمازون، فإن هيمنتها على التجارة الإلكترونية توفر أساسًا قويًا للنمو على المدى الطويل.
خدمات أمازون ويب (AWS): الحوسبة السحابية هي مجال آخر تتألق فيه أمازون. تعد AWS منصة السحابة الأكثر شهرة على مستوى العالم، وتعتمد الشركات عليها من أجل المرونة وتوفير التكاليف والكفاءة. تستخدم الشركات أيضًا بشكل متزايد حلول الحوسبة السحابية لدمج الذكاء الاصطناعي (AI)، مما يعزز أهمية AWS بشكل أكبر.
من المتوقع أن ينمو سوق الحوسبة السحابية بمعدل سنوي قدره 21٪، ليصل إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030. يشير هذا الاتجاه إلى أن خدمات الحوسبة السحابية من شركة أمازون يمكن أن تستمر في تحقيق نمو ثابت، مما يساهم بشكل كبير في أرباح سهم أمازون في السنوات القادمة والذي قد يدفع العديد لـ شراء أسهم في أمازون.
الظهور كقوة إعلانية رقمية: قد لا يدرك الكثير من الناس ذلك، لكن شركة أمازون هي أيضًا لاعب مهم في الإعلان الرقمي. في الربع الأخير، بلغت عائدات الإعلانات 14.3 مليار دولار، بنمو 19٪ مقارنة بالعام السابق. مع مليارات الزوار لموقعها على الويب وشعبية Prime Video، تقدم أمازون للمعلنين وصولاً قيمًا إلى العملاء المحتملين.
عندما تفكر في كل هذه العوامل، فإن شراء أسهم في أمازون يمنح المستثمرين التعرض للعديد من الصناعات عالية النمو، وليس فقط التجزئة.
ما الذي يجعل أبل تبرز في عالم التكنولوجيا؟
تعتبر أبل مرادفة للابتكار والفخامة. لقد خلقت تصميماتها الأنيقة ومنتجاتها سهلة الاستخدام واحدة من أكثر قواعد العملاء ولاءً في العالم. ولكن ما الذي يجعل أبل استثمارًا مقنعًا في الوقت الحالي؟
قوة العلامة التجارية التي لا مثيل لها: تعتبر علامة أبل التجارية واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة وإعجابًا على مستوى العالم. تعكس قدرتها على فرض أسعار مميزة على أجهزتها، مثل أجهزة iPhone وMacBooks، ثقة عملائها وإعجابهم بها.
في السنة المالية 2024، أعلنت أبل عن هامش ربح إجمالي بلغ 37% على منتجاتها. وهذا أمر مثير للإعجاب لشركة تعمل بشكل كبير في مجال الأجهزة، وهو مجال منخفض الهامش عادةً. لا يفكر العملاء مرتين في دفع أسعار مميزة لأجهزة أبل، حتى لو كانت التحديثات من الإصدارات السابقة بسيطة.
نظام بيئي مزدهر للخدمات: بالإضافة إلى أجهزتها المميزة، بنت أبل نظامًا بيئيًا مزدهرًا للخدمات. وتشمل هذه الخدمات Apple Pay وiCloud وApple Music، وغيرها. في الواقع، نما قطاع خدمات أبل بشكل أسرع من مبيعات منتجاتها في السنوات الأخيرة.
تولد هذه الخدمات إيرادات متكررة مع إبقاء المستخدمين مقيدين بنظام أبل البيئي، مما يثبط عزيمتهم عن التحول إلى المنافسين. يساهم هذا القطاع المتنامي أيضًا في توقعات سهم ابل بشكل ايجابي مع توسع الشركة في بصمتها الرقمية.
قوة مالية لا تتزعزع: يعد الوضع المالي لشركة أبل أحد أكبر مزاياها. حققت الشركة 94 مليار دولار من صافي الدخل و118 مليار دولار من التدفق النقدي التشغيلي في السنة المالية الماضية. كما تحافظ على ميزانية عمومية قوية، مما يمنحها المرونة للاستثمار في الابتكار أو توسيع خدماتها أو إعادة القيمة إلى المساهمين.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في شراء أسهم أبل، فإن استقرارها وربحيتها يجعلها خيارًا جذابًا للاستثمار الطويل الأجل مع ايجابية توقعات سهم ابل.
مقارنة أرباح سهم أمازون وتوقعات سهم ابل؟
يعد التقييم أحد أهم العوامل عند الاختيار بين شراء أسهم أبل أو شراء أسهم في أمازون. حتى الآن، يتم تداول أرباح سهم أمازون بنسبة سعر إلى ربحية مستقبلية تبلغ 44.5، في حين تبلغ نسبة سعر إلى ربحية آبل 33.3.
للوهلة الأولى، قد تبدو أمازون أكثر تكلفة. ومع ذلك، عندما تأخذ في الاعتبار أن أمازون من المتوقع أن تزيد أرباحها لكل سهم بمعدل ضعف معدل آبل تقريبًا على مدار العامين المقبلين، يبدأ تقييمها في الظهور بشكل أكثر منطقية.
من ناحية أخرى، كانت آبل تاريخيًا ذات أداء قوي، لكن معدل نموها يتباطأ. قد يعني هذا أنه على الرغم من موثوقيتها، فقد تكون عوائدها المحتملة أكثر تواضعًا في المستقبل.
شراء أسهم أبل أم شراء أسهم في أمازون – أيهما الأنسب لمحفظتك؟
تتمتع كل من أمازون وآبل بنقاط قوة فريدة تجعلهما استثمارات جذابة:
قم بشراء أسهم أمازون إذا…
كنت تبحث عن التعرض لصناعات متعددة عالية النمو، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والإعلان الرقمي. تجعل مصادر الإيرادات المتنوعة لشركة أمازون وإمكانية التوسع منها خيارًا قويًا لأولئك الذين يسعون إلى نمو أعلى.
قم بشراء أسهم أبل إذا…
كنت تعطي الأولوية للاستقرار وقوة العلامة التجارية. تجعل الربحية التي لا مثيل لها لشركة أبل ونظامها البيئي المزدهر للخدمات وقاعدة العملاء المخلصين منها خيارًا موثوقًا به للمستثمرين على المدى الطويل.
خلاصة الحديث
- نقاط قوة أمازون: تهيمن على التجارة الإلكترونية، وتقود سوق الحوسبة السحابية مع AWS، وتنمو بسرعة في الإعلان الرقمي.
- نقاط قوة أبل: ولاء استثنائي للعلامة التجارية، وتوسيع إيرادات الخدمات، والاستقرار المالي الذي لا مثيل له.
- التقييم: تتداول أرباح سهم أمازون بنسبة سعر إلى ربح أعلى، لكن نموها المتوقع الأسرع يبرر القسط. تقدم أبل تقييمًا أقل قليلاً مع توقعات نمو أكثر اعتدالًا.
بالنسبة للمستثمرين الذين يقيمون ما إذا كان شراء أسهم أبل أم شراء أسهم في أمازون، فإن الأمر يعتمد في النهاية على أهدافك. إذا كنت تبحث عن نمو سريع، فقد تكون أمازون الخيار الأفضل. من ناحية أخرى، إذا كنت تفضل الأمان المالي والعائدات الثابتة، فقد تكون آبل هي اختيارك.
بالنظر إلى المستقبل، تتمتع كلتا الشركتين بمكانة جيدة للتكيف مع متطلبات المستهلكين المتغيرة والتقنيات الناشئة.
- إمكانات أرباح سهم أمازون: مع ريادتها في التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، جنبًا إلى جنب مع عائداتها الإعلانية المتزايدة، من المتوقع أن تنمو أرباح أمازون بشكل كبير في السنوات القادمة. قد يجعلها هذا مرشحًا قويًا لعوائد أعلى.
- توقعات سهم ابل: في حين أن نمو آبل قد يتباطأ، فإن نظام خدماتها وقوة التسعير المتميزة يضمنان تدفقًا ثابتًا من الإيرادات. كما أن استقرارها المالي يجعلها خيارًا آمنًا للمستثمرين الحذرين.
سواء قررت شراء أسهم أبل أو شراء أسهم في أمازون، فإن هاتين الشركتين تمثلان بعضًا من أفضل الفرص في السوق اليوم. مع الاستراتيجية الصحيحة، يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق أهدافك الاستثمارية.
