شراء سهم امازون؟ لقد أثبتت أمازون نفسها كقوة رائدة في صناعة التكنولوجيا، ويتساءل العديد من المستثمرين الآن: هل يمكن أن تكون أمازون الشركة التالية للانضمام إلى نادي 3 تريليون دولار الحصري؟ حاليًا، لم يحقق سوى عدد قليل من عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك Apple وNvidia وMicrosoft، هذا التقييم الرائع. مع النمو القوي لأمازون ومكانتها القوية في السوق، فإن السؤال حول ما إذا كان ينبغي شراء سهم امازون والاستثمار في إمكاناتها أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ستتناول هذه المقالة بعمق أداء أمازون (تحليل سهم امازون) والعوامل التي تدفع نموها ولماذا قد تكون على الطريق لتحقيق تقييم 3 تريليون دولار بحلول عام 2029. سننظر أيضًا في تحليل سهم امازون تداول، وكيف تقارن الشركة بمنافسيها، والاتجاهات الرئيسية التي قد تؤثر على قرارات سهم امازون تداول وتأثير ذلك على سعر سهم امازون اليوم!
لفهم كيف يمكن لأمازون الوصول إلى علامة وقيمة الـ 3 تريليون دولار، من المهم التعرف على التحولات الأوسع التي تحدث في السوق العالمية. قبل عقدين من الزمان فقط، كانت الشركات الصناعية وشركات الطاقة مثل جنرال إلكتريك وإكسون موبيل تهيمن على الشركات الأكثر قيمة في العالم. والآن، أصبحت شركات التكنولوجيا الآن في مقعد القيادة.
على سبيل المثال، تقدر قيمة شركة أبل حاليًا بنحو 3.4 تريليون دولار، في حين تأتي شركتا إنفيديا ومايكروسوفت في المرتبة الثانية برأس مال سوقي يبلغ 3.1 تريليون دولار و3 تريليون دولار على التوالي. لقد أعادت هذه الشركات تعريف الصناعات، وأمازون في طريقها للانضمام إليها في القمة. مع قيمة سوقية تبلغ 1.9 تريليون دولار، تحتاج أمازون إلى زيادة قيمتها بنحو 57٪ للانضمام إلى نادي 3 تريليون دولار. ولكن ما مدى واقعية هذا الهدف؟
النمو الأخير ومكانة أمازون القوية في السوق
أظهرت أمازون نموًا ثابتًا على مدار السنوات القليلة الماضية، حتى في مواجهة التحديات الاقتصادية. على سبيل المثال، يعكس سعر سهم امازون اليوم زيادة مذهلة بنسبة 42% خلال العام الماضي. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، ارتفع سهم امازون تداول بنسبة 109%، مما يثبت أنها شركة قادرة على تحمل التقلبات الاقتصادية قصيرة الأجل والتغيرات الصناعية طويلة الأجل.
أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المستثمرين يفكرون في شراء سهم امازون هو قدرتها على البقاء رائدة عبر صناعات متعددة. يواصل أداء أمازون في التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والإعلان الرقمي دفع نجاحها المالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة أمازون على تبني ودمج التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، تضعها في وضع يسمح لها بالنمو المستدام.
تحسين الظروف الاقتصادية يعزز أداء سعر سهم امازون اليوم
في السنوات الأخيرة، فرضت الظروف الاقتصادية تحديات كبيرة على الشركات في جميع أنحاء العالم. جعلت معدلات التضخم المرتفعة، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، والتباطؤ الاقتصادي من الصعب على الشركات أن تزدهر. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التحديات، تمكنت أمازون من الحفاظ على نتائج مالية قوية.
تظهر البيانات الأخيرة تحسنًا في ثقة المستهلك. في سبتمبر 2024، وصلت معنويات المستهلك إلى أعلى نقطة لها في خمسة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، مما خلق بيئة أكثر ملاءمة لنمو الأعمال. تنعكس هذه التحسينات في تقرير أرباح أمازون للربع الثاني، حيث ارتفعت المبيعات الصافية إلى 148 مليار دولار – بزيادة 10٪ على أساس سنوي.
علاوة على ذلك، تضاعفت أرباح شراء سهم امازون لكل سهم (EPS) تقريبًا، لتصل إلى 1.26 دولارًا للسهم. تم دعم هذا الأداء الرائع من خلال قطاعات الأعمال الأساسية للشركة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية (Amazon Web Services أو AWS) والإعلان. مع استمرار نمو هذه القطاعات، يظل سهم امازون تداول خيارًا شائعًا بين المستثمرين الباحثين عن فرص النمو.
خدمات أمازون ويب والريادة في مجال الحوسبة السحابية
أحد المحركات الرئيسية لنجاح شراء سهم امازون هو قسم الحوسبة السحابية AWS. أصبحت AWS المزود الأول لخدمات البنية التحتية السحابية، حيث استحوذت على حصة 33% من السوق في الربع الثاني من عام 2024. ويستحوذ المنافسون الرئيسيون لـ AWS، Azure من Microsoft وGoogle Cloud، على 20% و10% من السوق على التوالي. إن الصدارة الكبيرة التي تتمتع بها AWS تجعلها أحد الأصول الرئيسية لاستراتيجية النمو الشاملة لأمازون.
لا تعد AWS رائدة في مجال الحوسبة السحابية فحسب، بل إنها تلعب أيضًا دورًا حيويًا في تقدم الذكاء الاصطناعي. تقدم AWS مجموعة كبيرة من نماذج الذكاء الاصطناعي لعملائها السحابيين، مما يساعد الشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين عملياتها. في الواقع، شهدت AWS تسارعًا في النمو، حيث زادت إيراداتها بنسبة 19%، وهو أعلى معدل منذ عام 2022. ومع استمرار ارتفاع تبني الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات، فإن AWS في وضع جيد للاستفادة من هذا الاتجاه، مما يساهم بشكل أكبر في تحليل سهم امازون وإمكاناتها المستقبلية.
الإعلانات – أسرع قطاع نموًا في أمازون
بالإضافة إلى أعمال التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، شهد قسم الإعلان في أمازون نموًا هائلاً. على مر السنين، وسعت أمازون نطاقها الإعلاني، وعرضت الإعلانات عبر منصة التجارة الإلكترونية، وPrime Video، وTwitch، وخدمات أخرى.
نما نشاط الإعلان الرقمي في أمازون بنسبة 20% على أساس سنوي، مما يجعله أسرع جزء نموًا في الشركة. هذا النمو مدفوع إلى حد كبير بخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في استهداف الإعلانات لجمهور محدد، مما يضمن للمعلنين الحصول على أقصى استفادة من استثماراتهم. مع استمرار أمازون في الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تنمو عائداتها الإعلانية، مما يوفر دفعة أخرى لـ سعر سهم امازون اليوم.
هيمنة التجارة الإلكترونية والبقاء في صدارة المنافسة
تعتبر هيمنة أمازون في التجارة الإلكترونية واحدة من أكثر إنجازاتها شهرة. في العام الماضي، استحوذت أمازون على 38% من إجمالي مبيعات التجزئة الرقمية في الولايات المتحدة، وهو ما يزيد عن إجمالي مبيعات أكبر 15 منافسًا لها. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مع توقعات تشير إلى أن أمازون ستسيطر على 40% من مبيعات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة في عام 2024.
وتتعزز الميزة التنافسية لأمازون في التجارة الإلكترونية من خلال استخدامها المكثف للذكاء الاصطناعي. من توصيات المنتجات المخصصة إلى إدارة المخزون المحسّنة وطرق التسليم الفعّالة، يسمح الذكاء الاصطناعي لأمازون بالعمل بشكل أكثر فعالية من منافسيها. لأي شخص مهتم بـ شراء سهم امازون وسهم امازون تداول، فإن هذه القيادة المستمرة في قطاع التجارة الإلكترونية تقدم إمكانات كبيرة طويلة الأجل.
مستقبل أمازون المدفوع بالذكاء الاصطناعي
يقع الذكاء الاصطناعي في قلب استراتيجية النمو المستقبلية لأمازون. الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة لتحسين الخدمات اللوجستية وتجارب العملاء، ولكنه أيضًا جزء أساسي من أعمال الإعلان والحوسبة السحابية لأمازون. تساعد خوارزميات أمازون المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ضمان سير عملياتها المختلفة بسلاسة، وتحسين الكفاءة والربحية.
في مجال السحابة، توفر AWS مستودعًا ضخمًا لنماذج الذكاء الاصطناعي، مما ساعد AWS على إعادة تسريع نموها. تستخدم الشركات نماذج الذكاء الاصطناعي هذه لتبسيط عملياتها، مما يجعل AWS لاعباً أساسياً في سوق الذكاء الاصطناعي المتنامي. وبفضل هذا الأساس القوي، من المرجح أن تستمر قدرات الذكاء الاصطناعي لدى أمازون في دفع نمو إيراداتها، مما يدفع الشركة إلى الاقتراب من القيمة السوقية البالغة 3 تريليون دولار.
كيف يمكن أن تصل قيمة أمازون إلى 3 تريليون دولار بحلول عام 2029
حاليًا، تبلغ القيمة السوقية لشركة أمازون حوالي 1.9 تريليون دولار. للوصول إلى علامة 3 تريليون دولار، تحتاج أمازون إلى زيادة سعر سهم امازون اليوم بنحو 57٪. في حين قد يبدو هذا وكأنه قفزة كبيرة، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تشير إلى أن أمازون يمكن أن تحقق هذا الهدف في غضون السنوات الخمس المقبلة.
يتوقع محللو وول ستريت من خلال تحليل سهم امازون أن تحقق أمازون 635 مليار دولار من الإيرادات في عام 2024. مع نسبة السعر إلى المبيعات المستقبلية (P / S) التي تبلغ حوالي 3، ستحتاج أمازون إلى زيادة إيراداتها إلى حوالي 998 مليار دولار سنويًا لتبرير تقييم 3 تريليون دولار.
الخبر السار للمستثمرين هو أن أمازون لديها سجل قوي في نمو الإيرادات. على مدى العقد الماضي، نمت إيرادات أمازون السنوية بنحو 400٪. يتوقع وول ستريت معدل نمو سنوي للإيرادات بنسبة 11٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة. إذا استمرت أمازون بهذه الوتيرة، فقد تحقق قيمة سوقية تبلغ 3 تريليون دولار بحلول عام 2029، مما يجعلها خيارًا جذابًا لأولئك الذين يتطلعون إلى شراء أسهم أمازون.
شراء سهم امازون – هل هذا وقت مناسب للاستثمار؟
أحد الاعتبارات الرئيسية لأي مستثمر هو ما إذا كان الآن هو الوقت المناسب لـ شراء سهم امازون مع سعر سهم امازون اليوم. حاليًا، تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات لشركة أمازون حوالي 3.2، وهو أقل قليلاً من متوسطها على مدى خمس سنوات وهو 3.3. يشير هذا إلى أن سعر سهم أمازون معقول، خاصة عند النظر في طرق النمو المتعددة للشركة.
إن ريادة أمازون في التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والإعلان، جنبًا إلى جنب مع استخدامها الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي، تجعلها سهمًا به العديد من الطرق للفوز. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن إمكانات النمو على المدى الطويل، يكشف تحليل سهم امازون عن شركة في وضع جيد للاستفادة من العديد من الاتجاهات الرئيسية على مدى العقد المقبل.
الخلاصة: لماذا أمازون على استعداد للنمو المستمر
لقد جعل النمو المذهل لشركة أمازون على مدار السنوات العديدة الماضية منها واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم. بفضل الأداء القوي في التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والإعلان، إلى جانب دمج الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها، فإن أمازون في طريقها إلى تحقيق تقييم بقيمة 3 تريليون دولار بحلول عام 2029.
بالنسبة للمستثمرين المهتمين بـ سهم امازون تداول، فإن سجل الشركة من النمو المستمر في الإيرادات والريادة في السوق والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي يجعلها خيارًا مقنعًا. سواء كنت تحلل سعر سهم أمازون اليوم أو تنظر إلى إمكاناتها المستقبلية، تشير البيانات إلى أن أمازون تظل عملاقًا تقنيًا يتمتع بمساحة كبيرة للنمو.
