ما هو التداول اليومي – لقد ولت الأيام التي كانت فيها سوق الأوراق المالية ملعبًا حصريًا للعاملين في الشركات المالية الكبرى، وشركات الوساطة المالية، وبيوت التداول. أدى ظهور منصات التداول عبر الإنترنت والانتشار الفوري للأخبار المالية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الأسواق، مما جعل من الممكن للمتداولين الأفراد المشاركة في الأنشطة التي كانت في السابق مخصصة للمحترفين. أدى إدخال تطبيقات التداول سهلة الاستخدام وإلغاء رسوم العمولة إلى تبسيط عملية الدخول للمستثمرين الأفراد أو الأفراد الذين يهدفون إلى التنقل في الأسواق مثل المتداولين المتمرسين ذوي الخبرة في مجال تداول الأسواق المالية.
يمكن أن تكون متابعة التداول اليومي مشروعًا مجزيًا إذا تم التعامل معه باجتهاد وعقلية استراتيجية. ومع ذلك، قد يجد المبتدئون أن البيئة صعبة دون وجود استراتيجية قوية. من المهم أن ندرك أنه حتى المتداولين اليوميين ذوي الخبرة يواجهون فترات صعبة ويواجهون خسائر محتملة.
لذا في هذه المقالة سنتعرف سويا على ما هو التداول اليومي؟ وما هي أبرز استراتيجيات التداول اليومي حتى تتمكن من استكشاف عالم تداول الأسواق المالية بكل ثقة وذكاء.

ما هو التداول اليومي؟
يتضمن التداول اليومي نهجًا ديناميكيًا حيث يقوم الأفراد بشراء وبيع الأدوات المالية خلال نفس يوم التداول من استراتيجيات التداول خلال اليوم، بهدف الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة المدى. تمتد هذه الممارسة إلى مجموعة متنوعة من الأسواق، بما في ذلك الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والمزيد، حيث يستخدم المتداولون في كثير من الأحيان التحليل الفني واستراتيجيات الزخم لتوجيه قراراتهم. ويفحص التحليل الفني تحركات وأنماط الأسعار السابقة، في حين تركز استراتيجيات الزخم على استغلال الاتجاهات قصيرة المدى. يعطي المتداولون اليوميون الأولوية للربح الفوري من تقلبات السوق على قيمة الاستثمار طويل الأجل.
جاذبية التداول اليومي هي وعده بتحقيق مكاسب مالية سريعة. ومع ذلك، فإن هذا يأتي بمخاطر كبيرة، مما يستلزم فهمًا عميقًا لآليات السوق والقدرة على اتخاذ خيارات سريعة ومستنيرة. يجب على المتداولين اليوميين أن يكونوا يقظين لاتجاهات السوق، والمؤشرات الاقتصادية، والأحداث الإخبارية التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأصول، وغالباً ما يستخدمون الرافعة المالية لتضخيم النتائج، وهو ما يزيد بدوره من خطر حدوث خسائر كبيرة. وبالتالي، لا يُنصح بالتداول اليومي لأولئك الجدد في التداول أو الذين يفتقرون إلى المرونة المالية لتحمل النكسات المحتملة.
الأطر التنظيمية في ولايات قضائية مثل الولايات المتحدة، والتي تفرضها هيئات مثل هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، تفرض متطلبات محددة على “المتداولين اليوميين النموذجيين”. يجب على هؤلاء الأفراد، الذين يتم تحديدهم من خلال نشاطهم التجاري المتكرر، الحفاظ على الحد الأدنى من الرصيد في حساباتهم للمشاركة، مما يضمن فقط أولئك المستعدين بشكل كافٍ للمشاركة في هذه الأنشطة التجارية عالية المخاطر.
المبادئ الأساسية لـ التداول اليومي
ينتشر التداول اليومي في أسواق الأسهم والعملات الأجنبية (الفوركس)، حيث يستغل المتداولون الحركات قصيرة المدى المدفوعة بالأحداث الإخبارية ومعنويات السوق. وباستخدام استراتيجيات التداول اليومي التي تستجيب للإصدارات الاقتصادية وتقارير الأرباح وتغيرات أسعار الفائدة، يتوقع المتداولون ردود فعل السوق على الأخبار التي تنحرف عن التوقعات، والاستفادة من هذه الحركات لتحقيق الربح.
تكتيكات واستراتيجيات التداول اليومي
يميز المتداولون اليوميون الناجحون أنفسهم من خلال تطوير ميزة تنافسية من خلال استراتيجيات مختلفة، مثل التداول المتأرجح والمراجحة والتداول القائم على الأخبار، ويعملون باستمرار على تحسين نهجهم لضمان الربحية وتقليل الخسائر. إن الالتزام بقواعد التداول الأساسية – مثل اختيار الصفقات بحكمة، والتخطيط لنقاط الدخول والخروج بدقة، والتعرف على الأنماط – يمكن أن يعزز نتائج التداول بشكل كبير.
تشمل الاستراتيجيات اللحظية المستخدمة من قبل المتداولين اليوميين ما يلي:
- التداول والمضاربة: تهدف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق العديد من المكاسب الصغيرة، وتستفيد من التغيرات الدقيقة في الأسعار على مدار اليوم. تسعى المراجحة، وهي مجموعة فرعية من السكالبينج، إلى الاستفادة من تصحيحات السوق بسبب سوء التسعير.
- تداول النطاق/السوينغ: تتضمن هذه الطريقة التداول بناءً على مستويات دعم ومقاومة الأسعار المحددة مسبقًا لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع.
- التداول على أساس الأخبار: يستفيد المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية من التقلبات المحيطة بالنشرات الإخبارية، ويستغلون الفرص المتاحة من رد فعل السوق على المعلومات الجديدة.
- التداول عالي التردد (HFT): من خلال الاستفادة من الخوارزميات المتقدمة، تسعى هذه الإستراتيجية إلى استغلال أوجه القصور البسيطة أو المؤقتة في السوق لتحقيق الربح.
تؤكد استراتيجيات التداول خلال اليوم هذه على الطبيعة المعقدة والديناميكية للتداول اليومي، مع التركيز على ضرورة اتباع نهج منضبط ومستنير للتنقل في الأسواق بنجاح.

كيف تبدأ في استراتيجيات التداول خلال اليوم؟
المتداولون اليوميون المحترفون، أولئك الذين يتداولون كمهنة وليس كمسعى غير رسمي، هم عمومًا على دراية جيدة بديناميكيات السوق ويمتلكون معرفة شاملة ببيئة التداول. فيما يلي بعض السمات الأساسية لأي شخص يطمح إلى النجاح في التداول اليومي:
- المعرفة والخبرة بالسوق: العديد من الذين يحاولون التداول اليومي دون فهم قوي لأساسيات السوق ينتهي بهم الأمر إلى مواجهة الخسائر. يعد الإلمام بالتحليل الفني وتفسير الرسوم البيانية مفيدًا، ولكن الفهم العميق للسوق ومخاطره أمر لا غنى عنه. من الضروري إجراء بحث شامل وفهم الفروق الدقيقة في أدوات التداول المعنية.
- الموارد المالية الكافية: عادةً ما يتعامل المتداولون اليوميون الناجحون مع الأموال التي يمكنهم تحمل خسارتها، مما يحمي أنفسهم من العواقب المالية الكارثية ويتيح اتخاذ قرارات تداول أكثر موضوعية. غالبًا ما تتطلب الرسملة الفعالة لتحركات الأسعار قصيرة الأجل استثمارات كبيرة، كما أن الاستفادة من حسابات الهامش لتعزيز القوة الشرائية تتطلب سهولة الوصول إلى رأس مال كبير لتلبية نداءات الهامش المحتملة الناجمة عن تقلبات السوق.
- الالتزام الصارم: من الأخطاء الشائعة للعديد من المتداولين هو الفشل في الالتزام بـ استراتيجيات التداول خلال اليوم الخاصة بهم. يؤكد شعار “خطط للصفقة ونفذ الخطة” على أهمية الانضباط في متابعة النجاح الاستثماري. التقلب هو شريان الحياة للتداول اليومي. وبالتالي، يبحث المتداولون عن الأسهم والعملات التي تشهد تحركات كبيرة خلال اليوم بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك النشرات الإخبارية أو التحولات في معنويات المستثمرين. تعد السيولة أيضًا معيارًا رئيسيًا، لأنها تسمح للمتداولين بتعديل مراكزهم دون التأثير بشكل ملحوظ على سعر السهم.
هل التداول اليومي سهل التعامل؟
يكمن التحدي المتمثل في التداول اليومي في بيئته سريعة الخطى والطبيعة المعقدة للأسواق المالية، مما يتطلب اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة في كثير من الأحيان في ظل ظروف مرهقة. السيطرة العاطفية أمر بالغ الأهمية. يجب على المتداولين تجنب الإفراط في التداول وردود الفعل الاندفاعية لتقلبات السوق. ويضيف منحنى التعلم الحاد، الذي يستلزم استراتيجية منضبطة وإدارة الخسائر، إلى صعوبة تحقيق النجاح في التداول اليومي.
نسبة المتداولين اليوميين الذين يكسبون المال باستمرار صغيرة. تشير تقارير الأبحاث والوساطة المالية إلى أن نسبة ضئيلة فقط من الشركات قادرة على تحقيق الربحية على المدى الطويل، وتشير التقديرات إلى أن نسبة النجاح لا تتجاوز 10% إلى 15%. يمكن أن يعزى معدل النجاح المنخفض هذا إلى الطبيعة الصعبة للتداول اليومي، الأمر الذي يتطلب مهارة كبيرة وخبرة وقدرة على التعامل مع المنافسة الشرسة في السوق.
المبادئ الأساسية واستراتيجيات التداول اليومي
القاعدة الأساسية في التداول اليومي هي تجنب الاحتفاظ بالصفقات بين عشية وضحاها، وبالتالي تجنب المخاطر المتزايدة ومتطلبات رأس المال المرتبطة بالتداول بالهامش لليلة واحدة. هذا المبدأ متجذر في عدم القدرة على التنبؤ بتحركات السوق بين عشية وضحاها، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الخسائر.
في التداول اليومي، تمثل القوة الشرائية إجمالي رأس المال المتاح للتداول، مما يجمع بين النقد والهامش المحتمل. بالنسبة لأولئك الذين تم تحديدهم على أنهم تجار يوم نمطي، تسمح اللوائح بالتداول بما يصل إلى أربعة أضعاف فائض هامش الصيانة من نهاية يوم التداول السابق.

خلاصة التداول اليومي
في حين أن التداول اليومي يوفر إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة، فإنه يحمل أيضًا مخاطر عالية للخسائر. إن حقيقة أن معظم المتداولين اليوميين ينتهي بهم الأمر إلى خسارة الأموال تؤكد الطبيعة المحفوفة بالمخاطر لهذا المسعى. على الرغم من التحديات، فإن المتداولين اليوميين، سواء من المؤسسات أو الأفراد، يدافعون عن دورهم الحيوي في الحفاظ على كفاءة السوق والسيولة. يجب على المتداولين اليوميين الطموحين تسليح أنفسهم بالمعرفة والموارد والدعم المالي الكافي للحصول على فرصة للنجاح في هذا المجال التنافسي.