تعلم التداول من الصفر، بين عامي 1965 و 2022 ، حقق مؤشر التداول العالمي S&P 500 مكاسب مذهلة بلغت 24.708٪. ومع ذلك ، بالمقارنة مع إنجازات وارن بافيت ، فإن هذا الرقم يتضاءل بالمقارنة. خلال نفس الفترة، حققت شركة Berkshire Hathaway التابعة لـ بافيت نموًا مذهلاً بلغ 3,787,464٪.
ومع ذلك ، فإن السر الحقيقي لنجاح بافيت لا يكمن فقط في قدرته الخارقة على اختيار الأسهم الرابحة، بل في دخوله المبكر إلى عالم الاستثمار. حتى قبل عام 1965، كان بافيت قد بدأ بالفعل في الاستفادة من رأس ماله، وهو عامل حاسم في إنجازاته غير العادية. لذا دائما ما ينصح الجميع بـ تعلم تداول الاسهم، تعلم الاستثمار بشكل عام وهذا ما نقدمه هنا في موقع تداول.
Table of Contents
تعلم التداول من الصفر على طريقة وارن بافيت
يصنف وارن بافيت، البالغ من العمر 92 عامًا، على أنه خامس أغنى فرد في العالم بثروة صافية قدرها 117.6 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس. بينما يُعتقد في كثير من الأحيان أن تراكم ثروة بافيت الكبير حدث بعد أن بلغ الخمسين من عمره، وفقا لرواية أكثر دقة من تقارير بلومبرج. تم جمع جزء كبير من ثروته، حوالي 70 مليار دولار، بعد أن أصبح مؤهلاً للحصول على الضمان الاجتماعي. قد يتبادر الاعتقاد بأن بافيت بدأ رحلته الاستثمارية في وقت لاحق من الحياة ، مما يعزز الأمل لأولئك الذين لم يبدأوا بعد. ومع ذلك ، فإن أصول بافيت التي لا مثيل لها ليست مجرد فطنة في سوق الأسهم أو تعلم تداول الاسهم؛ إنه اندماج ما بين العائد المركب وأيضا عامل الوقت، مما يسمح لثروته بالازدهار.
عوائد وارن بافيت الاستثنائية
طوال حياته المهنية، حقق وارن بافيت متوسط عائد سنوي يقارب 22٪ ، مما ضاعف أداء ستاندرد آند بورز 500 بشكل فعال. على الرغم من هذا السجل المثير للإعجاب ، إلا أن Jim Simons يسلط الضوء على أنه الصدارة الحقيقية. بصفته مؤسس صندوق التحوط في رينيسانس تكنولوجيز، تفاخر سيمونز بمعدل مضاعف سنوي مذهل بلغ 66٪ منذ عام 1988 ، متجاوزًا حتى إنجازات بافيت بثلاثة أضعاف. ومع ذلك ، تكشف مجلة فوربس عن تناقض صارخ في ثروتهم ، حيث يمتلك سيمونز 28.1 مليار دولار ، أي أقل بمقدار 90 مليار دولار من بافيت. يؤكد هذا التناقض على أهمية التوقيت والمضاعفة في مجال الاستثمار. لذا عند البداية في تعلم تداول الاسهم، عليك أن تدرك أن الفائدة المركبة مهمة على المدى الطويل
تعلم تداول الاسهم من بدايات وارن بافيت المبكرة
ظهر تقارب بافيت لتوليد الثروة في وقت مبكر من الحياة. أظهر بيع العلكة وكوكاكولا حول الحي الذي يسكن فيه في سن السادسة من العمر روحه في ريادة الأعمال. بدأ دخوله في الاستثمار في سن الحادية عشرة في عام 1942 عندما استحوذ على ثلاثة أسهم في شركة سيتيز سيرفيس ، وهي شركة نفطية ، بسعر 38 دولارًا لكل سهم. على الرغم من أنه باعها لاحقًا مقابل 40 دولارًا للقطعة الواحدة ، إلا أن الأسهم ارتفعت في النهاية إلى 200 دولار ، مما قدم درسًا محوريًا: وهي عظمة الفائدة التراكمية على المدى طويل الأجل يلخص اقتباس بافيت الشهير فلسفته:
“يتم جني الأموال عن طريق الاستثمار وامتلاك شركات جيدة لفترات طويلة من الزمن”.
وارن بافيت
بينما أسس بافيت شركة Berkshire Hathaway رسميًا في عام 1965 ، حصل بافيت على أول مليون دولار في سن الثلاثين ، وبلغت قيمتها 10.33 مليون دولار بقيمة العملة اليوم. على عكس فكرة بدء تراكم الثروة في سن الخمسين، تم تأمين الوضع المالي الكبير لبافيت في أواخر العشرينات من عمره. أدت استثماراته المستمرة وزيادته الدؤوبة على مدى عقود إلى تمكين قوة التضاعف والتراكم للازدهار. إن التفكير في مسار بديل ، حيث يبدأ بافيت الاستثمار في 30 بمبلغ 25000 دولار ، يوضح أهمية المشاركة المبكرة. حتى لو حقق نفس العوائد السنوية الرائعة البالغة 22٪ ، فإن صافي ثروته اليوم سيكون 11.9 مليون دولار – في تناقض صارخ مع ثروته الفعلية. تؤكد هذه المقارنة على الدور الذي لا غنى عنه للوقت والعائد التراكمي فيما وصل اليه اليوم من ثروة. لذا تعلم تداول الاسهم من هذا المنطلق.
نظرة بافيت على الاقتصاد الأمريكي
في ضوء المؤشرات الاقتصادية المتغيرة، حتى المستثمرين المخضرمين مثل وارين بافيت يكيفون وجهات نظرهم. في الآونة الأخيرة ، أعربت “أوراكل أوماها” عن مخاوفها بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي. خلال الاجتماع السنوي لشركة Berkshire Hathaway ، أشار إلى التباطؤ الواضح في “فترة النمو المذهلة” ، وتوقع انخفاض الأرباح لمعظم أعمال الشركة. تحذير وارن بافيت هو خروج عن موقفه المتفائل عادة ، والذي يُعزى إلى ارتفاع التضخم ، وارتفاع أسعار الفائدة ، والتحديات المصرفية المستمرة. على الرغم من ذلك ، دعا كل من بافيت وشريكه في العمل ، تشارلي مونجر ، إلى إجراء تعديلات استراتيجية بدلاً من التراجع الكامل للسوق.
استراتيجيات وارن بافيت للصمود أمام التحولات الاقتصادية
استجابة لحالات عدم اليقين الاقتصادي ، يظهر التنويع كاستراتيجية حكيمة. توفر بعض القطاعات ، لا سيما تلك المدعومة بأصول ملموسة مقاومة للركود ، الاستقرار وسط الاضطرابات. على سبيل المثال ، يمتلك صندوق Caretrust REIT (CTRE) ، وهو صندوق استثمار عقاري ، عقارات للرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، ويعمل بمثابة تحوط ضد فترات الانكماش. تقدم العقارات التجارية أيضًا خيارًا ، حيث تحقق تاريخيًا عوائد قوية. الوصول السهل والسلس عبر منصات جديدة يجعله أكثر سهولة. توفر الأسهم الدولية ، خاصة في الأسواق النامية ، مزيدًا من التنوع ، نظرًا لتقليل تعرضها للركود. أخيرًا ، أصبح الحفاظ على الرصيد النقدي ، المتمثل في الاحتياطيات الكبيرة لشركة Berkshire Hathaway ، استراتيجية جذابة وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
حكمة بافيت في المشهد الاقتصادي الحالي
إن سجل وارن بافيت في الاستثمار الناجح مبني على مبادئ أساسية تتجاوز مجرد اختيار الأسهم. مكنته قدرته على تحديد وتسخير قوة المضاعفة، إلى جانب البداية المبكرة والنهج الصبور طويل الأجل ، من تحقيق نجاح لا مثيل له في عالم الاستثمار. في حين أن الظروف الاقتصادية قد تتغير وتتطور ، تظل استراتيجيات بافيت الأساسية ملائمة وتقدم رؤى قيمة للمستثمرين من جميع المستويات.
رؤية فريق عمل موقع تداول
في الختام ، تقف رحلة وارن بافيت الاستثمارية بمثابة شهادة على القيمة الدائمة للمبادئ المالية السليمة. مع استمرار تطور المشهد الاستثماري ، يعمل إرثه كضوء إرشادي ، مؤكداً على أهمية الوقت ، والمضاعفة ، واتخاذ القرارات الإستراتيجية. من بداياته المبكرة إلى نظرته الحالية ، تقدم قصة بافيت ثروة من الحكمة لأولئك الذين يسعون إلى النجاح في عالم المال.
