استثمارات وارن بافيت، المشهور بلقب “عرّاف أوماها” لفطنته الاستثمارية الاستثنائية من خلال شركة بيركشاير هاثاواي، يُصنف الآن كخامس أغنى فرد في العالم، حيث يتجاوز صافي ثروته 119 مليار دولار. يستمع المستثمرون في جميع أنحاء العالم بشغف إلى رؤى بافيت المالية، التي يقدمها بأسلوبه الشعبي المميز. إذا كنت تبحث عن الإلهام الاستثماري لمحفظتك الاستثمارية وطريقة استثمار وارن بافيت، فمن المفيد استكشاف القطاعات التي يضع فيها بافيت استثماراته، كما هو موضح أدناه، لتقييم مدى توافقها مع أهدافك المالية وقدرتك على تحمل المخاطر.
محتوى المقالة
استثمارات وارن بافيت الرئيسية في قطاع المدفوعات الرقمية
حافظت شركة بيركشاير هاثاواي منذ فترة طويلة على حضورها القوي في القطاع المالي، والذي تجسد في استثمارها لمدة 29 عامًا في أمريكان إكسبريس. مع حصة مذهلة تبلغ 25 مليار دولار في أمريكان إكسبريس، وهو ما يمثل أكثر من 20% من أسهم الشركة القائمة، يمثل هذا المركز 6.9% من إجمالي محفظة أسهم بيركشاير. ومع ذلك، فهو يتضاءل بالمقارنة مع استثمارات وارن بافيت البالغ 32 مليار دولار في بنك أوف أمريكا، وهو ما يشكل 8.9% من محفظة بيركشاير. تضم محفظة بيركشاير أيضًا مجموعة متنوعة من الكيانات المالية الأخرى، بما في ذلك Ally وCapital One وCitigroup وMastercard وVisa والمزيد.
ينبع ولع بافيت بالقطاعات المالية من إيمانه باستقرارها على المدى الطويل وقدرتها على تحقيق عوائد كبيرة. توفر المؤسسات المالية عادةً دخلاً ثابتًا من خلال الفوائد والأرباح. علاوة على ذلك، وباعتبارها العمود الفقري للاقتصاد، فإنها تميل إلى التغلب على الانكماش الاقتصادي بقدر أكبر من المرونة مقارنة بالقطاعات الأخرى. بالنسبة للمستثمرين الأفراد الذين يبحثون عن دخل موثوق والحفاظ على رأس المال واتباع طريقة استثمار وارن بافيت، قد يكون من الحكمة محاكاة تركيز بافيت على الأمور المالية.
استثمارات وارن بافيت في قطاع الطاقة
لقد أظهر بافيت باستمرار اهتمامه بقطاع الطاقة، وتصدر عناوين الأخبار في عام 2022 عندما شرعت شركة بيركشاير هاثاواي في موجة شراء قوية لأسهم شركة أوكسيدنتال بتروليوم. حصلت الشركة على موافقة الجهات التنظيمية للاستحواذ على ما يصل إلى 50% من أسهم أوكسيدنتال، واعتبارًا من 28 يونيو 2023، سيطرت بيركشاير هاثاواي على 25.1% من أسهم أوكسيدنتال القائمة، والتي تضم 4.1% من محفظة بيركشاير بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك بيركشاير هاثاواي حصة كبيرة بقيمة 20 مليار دولار في شركة شيفرون، وهو ما يمثل 5.6٪ من محفظتها الاستثمارية. وبالتالي، يشكل هذان السهمان وحدهما ما يقرب من 10% من محفظة بيركشاير بأكملها، مما يشير إلى اهتمام بافيت المستمر بشركة أوكسيدنتال بتروليوم.
إن انجذاب بافيت للطاقة ينبع من موقعه الاستراتيجي في قطاع حيوي للنشاط الاقتصادي العالمي. في حين أن مخزونات الطاقة يمكن أن تكون متقلبة بسبب عوامل مثل تقلبات أسعار النفط، فإنها غالبا ما توفر الاستقرار على المدى الطويل. وبينما يسعى العالم إلى إيجاد حلول للطاقة المستدامة، فإن المستثمرين الذين يشاركون بافيت الإيمان بالأهمية الدائمة لمصادر الطاقة التقليدية قد يجدون قيمة في هذا القطاع.
استثمارات وارن بافيت في قطاع السلع الاستهلاكية
أحد أشهر أقوال بافيت هو: “أعتقد أن السعادة تحدث فرقًا هائلاً… من حيث طول العمر. أشعر بسعادة أكبر عندما أتناول مثلجات الحلوى الساخنة أو أشرب الكولا”. لقد وضع بافيت أمواله في مكانها الصحيح بالفعل، حيث تعد شركة كوكا كولا أقدم منصب لشركة بيركشاير هاثاواي، والذي يعود تاريخه إلى 34 عامًا. تمثل استثمارات بيركشاير الكبيرة البالغة 24 مليار دولار في كوكا كولا 6.8% من إجمالي محفظتها و9.2% من أسهم كوكا كولا القائمة. علاوة على ذلك، تمتلك بيركشاير 26.5% من شركة كرافت هاينز، بمركز بقيمة 11 مليار دولار يشكل 3.1% من محفظتها الاستثمارية. بشكل جماعي، تمثل السلع الاستهلاكية ما يقرب من 10٪ من المحفظة الاستثمارية لشركة بيركشاير هاثاواي.
ويعكس تفضيل بافيت للسلع الاستهلاكية الأساسية إيمانه بالطلب الدائم على هذه المنتجات، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية. تتمتع العلامات التجارية مثل Coca-Cola وKraft Heinz بولاء قوي للعلامة التجارية، مما يوفر تدفقًا ثابتًا من الإيرادات. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار والمرونة في محافظهم الاستثمارية، فإن اتباع خطى استثمارات وارن بافيت في السلع الاستهلاكية الأساسية يمكن أن يوفر مرساة موثوقة.
استثمارات وارن بافيت في قطاع التكنولوجيا
خلال معظم حياته المهنية في مجال الاستثمار، اشتهرت استثمارات وارن بافيت بالابتعاد عن قطاع التكنولوجيا، ملتزمًا بمبدأه المتمثل في عدم الاستثمار في مجالات لم يفهمها. ونتيجة لذلك، ظلت محفظة بيركشاير هاثاواي خالية بشكل واضح من عمالقة التكنولوجيا الذين يهيمنون عادة على عناوين الأخبار والسوق نفسها. ومع ذلك، حدث تحول ملحوظ في عام 2016 عندما بدأت شركة بيركشاير هاثاواي في الاستحواذ على أسهم شركة أبل.
تُجسد شركة أبل، في كثير من النواحي، مخزون التكنولوجيا المثالي، نظرا لابتكاراتها الثورية مثل آيفون، وماك، وآيباد، والتي دفعتها إلى قمة الشركات العالمية. ومن المثير للدهشة أن بافيت ينظر إلى شركة أبل باعتبارها شركة منتجات استهلاكية، ويقدرها بشدة. وفقًا لبافيت، يُظهر الأمريكيون ولاءً لا يتزعزع لأجهزة iPhone الخاصة بهم، مما يضعهم في مرتبة أعلى من سياراتهم الثانية من حيث الأهمية.
ويعزز بيان بافيت في الاجتماع السنوي الأخير حماسه لشركة أبل، حيث تشكل الشركة نسبة مذهلة تبلغ 45.1% من محفظة بيركشاير بالكامل، والتي تقدر قيمتها بنحو 163 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ بيركشاير بمركز كبير بقيمة 4 مليارات دولار في شركة HP Inc. وبالتالي، برزت التكنولوجيا باعتبارها القطاع المفضل للاستثمار لدى بافيت، وإن كان ذلك بتصنيف لا يعينه عادة.
يشير محور استثمارات وارن بافيت للتكنولوجيا إلى الاعتراف بالإمكانات التحويلية للقطاع وأهميته الدائمة في العالم الحديث. غالبًا ما تقود شركات التكنولوجيا الابتكار، مع إمكانية تحقيق نمو كبير. ومع ذلك، فإنها يمكن أن تكون أيضًا عرضة للتحولات والتقلبات السريعة في السوق. يمكن للمستثمرين الذين يتوافقون مع وجهة نظر بافيت بشأن التكنولوجيا باعتبارها صناعة موجهة نحو المستهلك تتمتع بقوة البقاء أن يفكروا في أسهم التكنولوجيا في محافظهم الاستثمارية واتباع طريقة استثمار وارن بافيت
هل يجب عليك اتباع طريقة استثمار وارن بافيت؟
لا توجد محفظة واحدة تناسب جميع المستثمرين، حيث يمتلك كل فرد أهدافًا مالية فريدة وقدرة على تحمل المخاطر. محفظة واستثمارات وارن بافيت، على الرغم من أنها ثقيلة للغاية، إلا أنها تتألف في الغالب من الشركات المحافظة الكبرى التي تهيمن على الصناعات الخاصة بها. غالبًا ما تحقق الشركات المالية والسلع الاستهلاكية وشركات الطاقة أرباحًا كبيرة وتظهر تقلبات أقل مقارنة بقطاعات السوق الأكثر مضاربة. ومع ذلك، فإن ما إذا كانت هذه الأمور تتوافق مع تفضيلات محفظتك الاستثمارية يعتمد على أهدافك المحددة.
على سبيل المثال، في حين تتمتع شركة أبل بشعبية واسعة النطاق في وول ستريت وقد أثبتت جدارتها كاستثمار طويل الأجل، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنه يجب عليك تخصيص 45٪ من محفظتك بالكامل لسهم واحد، كما فعلت بيركشاير هاثاواي.
اعتبر محفظة بيركشاير هاثاواي بمثابة نقطة انطلاق قيمة لفهم الصفات التي تجذب مستثمرًا ذا قيمة طويلة الأجل مثل بافيت. ثم، قم بتقييم ما إذا كانت المقتنيات الفردية تتوافق مع تحملك للمخاطر وتوقعات الأداء. في الاستثمار، تكمن الحكمة في اتخاذ القرارات المستنيرة التي تتماشى مع ظروفك وأهدافك المالية الفريدة.
باختصار، توفر استراتيجية وطريقة استثمار وارن بافيت رؤى قيمة حول القطاعات والأساليب المتنوعة التي يمكن للمستثمرين أخذها في الاعتبار. سواء اخترت أن تتبع خطاه أو تتكيف مع مبادئه مع فلسفتك الاستثمارية، فإن فهم الأساس المنطقي وراء استثماراته يمكن أن يفيد قراراتك ويعزز نجاحك المالي.