عالم الاستثمار في الاسهم، كان هناك العديد من المستثمرين الحكماء على مر السنين الذين حاول المحللون دراستهم وخاصة دراسة خططهم في الاستثمار في الاسهم وتطبيق ذلك على جميع الاسهم اليوم تداول. أحد المستثمرين الذين ظلوا يقدمون عوائد لعقود من الزمن هو وارن بافيت. ولد الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي في عام 1930، ويقدر صافي ثروته حاليًا بحوالي 118 مليار دولار. وهذا يجعله خامس أغنى رجل في العالم عن عمر يناهز 92 عامًا.
محتوى المقالة
ما هي الـ 50 معلومة التي تكشف استراتيجية وارن بافيت لـ الاستثمار في الاسهم؟
نستعرض في هذه المقالة المكثفة أهم 50 معلومة ذهبية يجب على كل مستثمر ومتداول أن يكون على علم بها خاصة وأنها قادمة من أحد عمالقة الاستثمار على مستوى العالم وهو السيد وارن بافيت – لذا احرص على قراءة هذه المعلومات بدقة ومحاولة تطبيقها في جميع الاسهم اليوم تداول – هنا في موقع تداول قمنا بتحليل هذه المعلومات لتقديمها بشكل سلس
كيفية قراءة جميع الاسهم اليوم تداول وتحليلها وفقا لـ رؤية وارن بافيت الاستثمارية
- القاعدة رقم 1 هي أنه لا يجب أن تخسر المال: هذه هي المقولة الأشهر لـ وارن بافيت.
- القاعدة الثانية هي أن تتذكر القاعدة الأولى: حيث أنه عندما تكون في حالة من عدم اليقين، تذكر الهدف الأساسي من الاستثمار في الاسهم وهو كسب المال على المدى الطويل وليس الخوف والقلق على المدى القصير.
- يؤمن بافيت بضرورة الاحتفاظ بالأسهم لمدة 10 سنوات على الأقل: لذا اذا ما قررت الاستثمار في الاسهم وجميع الاسهم اليوم تداول عليك الصبر على المدى الطويل. يُعرف بافيت تاريخياً بأنه مستثمر احتفظ بالأسهم لعقود من الزمن ولا يقوم بالتداول اليومي بأي وسيلة.
- يلتزم بافيت تجاه الشركات التي يستثمر فيها: حيث يقوم بدراسة الشركة بشكل كامل قبل الاستثمار وذلك حتى يكون مؤمن بها على المدى الطويل
- عليك أن تبذل العناية الواجبة: من المهم جدا بذل المجهود في دراسة ومتابعة وتحليل أداء الشركة التي تستثمر فيها بشكل مستمر.
- لا تعتمد أبدًا على مصدر دخل واحد: لابد وأن تمنح نفسك تدفقًا آخر من الأموال ومصادر الدخل حتى لا يتملكك الخوف والذعر اذا ما حدث أي اضطراب في الأسواق المالية,
- الاستثمار في القيمة هو الحل الأمثل: بدلاً من الاستثمار في الشركات القائمة بالفعل، يبحث بافيت عن الشركات المقومة بأقل من قيمتها والتي تتمتع بإمكانيات طويلة الأجل.
- يتجنب بافيت البدع والاتجاهات: لن تراه يناقش الاتجاهات الحديثة التي تسيطر على السوق.
- بافيت يستثمر فقط فيما يفهمه: يريد بافيت أن يفهم الأعمال قبل أن يستثمر في الشركة. هذه نقطة في غاية الأهمية اذا ما رغبت في الاستثمار في الاسهم. عليك اختيار القطاعات والصناعات التي أنت على دراية بها حتى تتمكن من قراءة التحليلات الفنية والتقارير السنوية.
- التوفير هو الحل الأمثل لبافيت: من المعروف أن بافيت يعيش في نفس المنزل الذي اشتراه عام 1958.
- أفضل استثمار هو في نفسك: من المعروف أن بافيت يروج لفكرة الاستثمار في نفسك لأنه لا يمكن فرض ضرائب على ذلك وهذا يساعدك بشكل أساسي على حسن اختيار الاستثمار في الاسهم وأي قطاع اخر اذا ما كنت ذو علم وخبرة.
- بافيت لا يستثمر في الأسهم: في حين أن العديد من المستثمرين يستثمرون في الأسهم، فإن هذا ليس ما يراه بافيت. انما يرى الاستثمار في الأشخاص، والقائمين على هذه الأسهم.
- بدلاً من ذلك، يستثمر في العمل: سوف يستثمر بافيت في الأعمال وفريق الإدارة والشركة لأنه ببساطة هذا ما يساعد على صعود الأسهم وليس العكس. لذا احرص على قراءة ملف الشركة بشكل قوي.
- بافيت يفخر بأبحاثه: في حين أن بعض المستثمرين يتابعون الأخبار والعناوين الرئيسية، يقوم بافيت بإجراء بحث مكثف عن كل تفاصيل الشركة وتقاريرها حتى يقرأ المشهد بشكل صحيح قبل الاستثمار في الاسهم أو حتى جميع الاسهم اليوم تداول.
- التداول اليومي ليس استراتيجية: بافيت لا يؤمن بمحاولة تحديد وقت السوق. حيث أن الأسواق المالية متقلبة وهذه طبيعة لا يمكن تغييرها.
- فريق الإدارة مهم جداً: سيقوم بافيت بتحليل فريق إدارة الشركة التي يستثمر فيها.
- أبل هي أفضل شركة لـ وارن بافيت: لقد استثمرت شركة بيركشاير بشكل كبير في شركة أبل وذكرت أن هذا هو أفضل عمل استثمرت فيه.
- يعتقد بافيت أن شركة أبل هي شركة منتجات استهلاكية، وليست شركة تكنولوجيا: بافيت مؤمن بالمنتجات التي تصنعها شركة أبل وهذا ما يدعم فكرة الاستثمار في الاسهم المتعلقة بـ شركة أبل.
- لقد أتى رهان بافيت على شركة أبل بثماره الهائلة: اشترت شركة بيركشاير هاثاواي حوالي 916 مليون سهم من أسهم شركة أبل مقابل 31 مليار دولار، والتي ارتفعت إلى 180 مليار دولار هذا الصيف.
- يرى بافيت أن التقلبات هي فرصة لشراء المزيد من الأسهم بسعر أقل: بافيت لا يخشى تقلبات الأسعار، كما هو متوقع. بل أنه يرى أنها فرصة رخيصة للشراء لتحقيق الثراء على المدى الطويل.
- بافيت لا يستثمر في العملات المشفرة: بافيت هو أحد المستثمرين الذين لم يهتموا أبدًا بالاستثمار في العملات المشفرة.
- بافيت لا يستثمر في NFTs: كما لم يستثمر بافيت أبدًا في مشاريع NFT.
- لن ينفق بافيت 25 دولارًا على كل عملات البيتكوين الموجودة في العالم: هذا هو مدى إصراره ضد العملات المشفرة.
- لا يعتقد بافيت أن عملة البيتكوين تنتج أي شيء: إنه لا يرى أي قيمة على الإطلاق في العملات المشفرة.
- يمتلك بافيت 218,237 سهمًا من الدرجة الأولى في شركة بيركشاير هاثاواي. يستثمر بافيت بكثافة في شركته الخاصة.
- بدأت شركة بيركشاير هاثاواي في أوماها، نبراسكا، في عام 1965: هذه هي المدة التي قضاها في ذلك ليصبح اليوم خامس أغنى رجل على مستوى العالم. لذا ابدأ رحلتك الآن في الاستثمار في الاسهم وجميع الاسهم اليوم تداول.
- عندما يفزع السوق ويبيع، يبحث بافيت عن فرص في الشركات التي كان يتتبعها: لا يتفاعل بافيت مثل بقية السوق. كلما انخفض السوق، كانت بالنسبة له فرصة عظيمة للشراء والاحتفاظ. لذا عليك التحكم بقراراتك العاطفية حيث أنها لن تقودك الا الى خسارة أموالك.
- قال بافيت أنه يجب أن تكون خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين: هذه مقولة شهيرة جدا لـ وارن وافيت وهيا باختصار أن تكون في حالة خوف عندما يكون الآخرون جشعين.
- على العكس من ذلك، يعتقد بافيت أنه يجب عليك أن تكون جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين: من المهم أن تكون فضوليًا عندما يشعر الآخرون بالقلق بشأن الاستثمار.
- قبل الاستثمار في شركة ما، سيقرأ أكبر عدد ممكن من التقارير السنوية: سوف تظهر هذه التقارير السنوية كيفية أداء الأعمال. وبالتالي سترى اما اذا كنت فرصة قوية لـ الاستثمار في الاسهم أم لا.
- قال بافيت ذات مرة إنه يجب عليك الاستثمار في مشروع يمكن حتى للأحمق أن يديره: من المهم بالنسبة لبافيت أن يكون العمل الفعلي منطقيًا.
- صرح بافيت أنه سيتم التبرع بنسبة 99% من صافي ثروته للأعمال الخيرية: إنه يشارك بشكل كبير في التبرع للجمعيات الخيرية.
- تبرع بافيت مؤخراً بما قيمته 27 مليون دولار من أسهم شركة بيركشاير هاثاواي لجمعية خيرية لم يكشف عنها: وهذا هو مدى تكريسه للتبرع بأمواله.
- تبرع بافيت بأكثر من 51 مليار دولار لمؤسسة بيل وميليندا جيتس منذ عام 2006: هذا هو مقدار الأموال التي تبرع بها لهم ويخطط للتبرع بمعظم أمواله.
- يعتقد بافيت أن الناس سيتخلون عن سيارتهم الثانية قبل الانفصال عن جهاز iPhone: إنه يشعر بقوة تجاه منتج Apple لذا عليك التفكير في الاستثمار في الاسهم الخاصة بشركة أبل وجميع الاسهم اليوم تداول.
- يشعر بافيت بأنه يعرف أين ستكون شركة أبل خلال خمس إلى عشر سنوات: لقد استثمر كثيرًا في الشركة لأنه يعرف إلى أين تتجه.
- بافيت غير متأكد من مستقبل صناعة السيارات: إنه ليس متأكدًا مما سيحدث للصناعة خاصة مع ظهور مجال السيارات الكهربائية.
- تمتلك بيركشاير 22 مليون سهم من أسهم جنرال موتورز بعد خفض مركزها بنسبة 45% في عام 2023: إنه يتجه نحو الخروج من مناصبه في صناعة السيارات. هل تفكر في الاستثمار في الاسهم الصناعية؟
- يعتقد بافيت أن التنويع مخصص لأولئك الذين لا يعرفون ماذا يفعلون: في حين أن البعض يقسمون بالتنويع، فإن بافيت لديه عدد قليل من الأسهم التي يستثمر فيها بكثافة.
- يتم استثمار ثمانية وسبعين بالمائة من محفظة بيركشاير في ست شركات مشهورة: لا يقوم بافيت بالتداول اليومي لأنه يبحث عن أفضل الشركات للاستثمار فيها.
- الأسهم الستة ذات الوزن الأكبر في المحفظة الاستثمارية هي شركة أبل، وبنك أوف أمريكا، وأمريكان إكسبريس، وكوكا كولا، وشيفرون، وأوكسيدنتال بتروليوم: وقد استثمر بافيت بكثافة في هذه التكتلات.
- يستثمر بافيت في الشركات ذات العلامات التجارية لأنها راسخة في السوق: سيبحث بافيت عن الأسماء الموثوقة في السوق لذا احرص دائما على البحث عن جميع الاسهم اليوم تداول ذو السمعة القوية.
- استثمر بافيت في Capital One Financial خلال الربع الثاني من عام 2023 حيث واجهت البنوك مشكلات متعددة:
- لم يكن بافيت خائفا من الاستثمار في الخدمات المصرفية.
- كما استثمر بافيت مؤخرًا في صناعة الإسكان من خلال شراء أسهم شركات بناء المنازل مثل NVR وLennar: لقد أعطى سوق الإسكان تصويتا بالثقة.
- باع بافيت الأسهم التي تم بيعها مؤخرًا في Activision Blizzard بعد الموافقة على الصفقة مع الشركة لبيعها لشركة Microsoft: لقد كان هذا خروجًا حظي بتغطية إعلامية كبيرة في الآونة الأخيرة.
- أعاد بافيت شراء حوالي 1.4 مليار دولار من أسهم بيركشاير في الربع الثاني: لقد كان مؤمنًا بإعادة شراء الأسهم.
- قام بافيت بإعادة شراء الأسهم كعلامة على أنه يعتقد أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية: يشعر بافيت أن الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
- تتم مراقبة تحركات بافيت الاستثمارية عن كثب، لذا يمكنك قراءة التقارير عبر الإنترنت إذا كنت ترغب في تقليد أسلوبه: يمكنك أيضًا القيام باستثمارات مماثلة.
- يريد بافيت منك الاهتمام بالرسوم: الرسوم الإدارية مهمة يجب الانتباه إليها.
- ينصح بافيت بعدم اختيار سهم واحد والاستثمار في أفضل الشركات التي لديها صندوق مؤشر: إذا لم يكن لديك الوقت، فهذه هي أفضل طريقة للاستثمار من أجل تقاعدك.
- بافيت ليس من محبي الرسوم الإدارية المرتفعة: إنه لا يشعر بأن هذه الأمور مبررة لأنه يمكنك الحصول على نتائج أفضل.
خلاصة المقالة ورؤية موقع تداول
في الختام، تعد استراتيجية الاستثمار التي ينتهجها وارن بافيت والتي تبلغ قيمتها مليار دولار تتويجًا للعديد من المبادئ الأساسية التي دفعت نجاحه الطويل الأمد كواحد من أعظم المستثمرين في العالم. بثروة صافية تبلغ حوالي 118 مليار دولار وسمعته كرئيس تنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، يتميز نهج بافيت في الاستثمار بالالتزام بالقيم الأساسية ومنظور فريد للسوق.
من خلال 50 نظرة ثاقبة لاستراتيجيته، من الواضح أن فلسفة بافيت تؤكد على الحفاظ على رأس المال، والبحث الشامل، والالتزام طويل الأجل، والنفور القوي من المخاطر غير الضرورية. وهو يدعو إلى اتباع نهج حذر وصبور، وتجنب إغراء المكاسب قصيرة الأجل والتركيز بدلا من ذلك على الإمكانات طويلة الأجل للشركات المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. ترتكز قراراته الاستثمارية على فهم عميق للأعمال، مع التركيز على أهمية فهم الأساسيات قبل الالتزام بالأموال.
تتضمن استراتيجية بافيت المنضبطة أيضًا التنويع ولكن ليس إلى حد إضعاف الخبرة؛ يؤمن بالمناصب المركزة في الشركات التي يفهمها جيدًا. إن تركيزه على استثمار القيمة بدلاً من مطاردة اتجاهات السوق، إلى جانب تركيزه على فرق إدارة الجودة، يسلط الضوء على حكمة نهجه.
علاوة على ذلك، فإن اقتصاده الشخصي، والتزامه بالتعلم مدى الحياة، ومساعيه الخيرية تظهر نهجه الشامل في إدارة الثروات وأهمية المساهمة في المجتمع. في حين أن كل جانب من جوانب استراتيجية بافيت قد لا يكون قابلاً للتطبيق عالميًا، إلا أن مبادئه الشاملة توفر رؤى قيمة للمستثمرين من جميع المستويات.
في جوهرها، تقف استراتيجية وارن بافيت الاستثمارية بمثابة شهادة على قوة الصبر والمعرفة والمنظور طويل المدى في تحقيق النجاح المالي في عالم الاستثمار في الاسهم الذي لا يمكن التنبؤ به. تُعد أعمال حياته مصدرًا للإلهام ودليلًا للأفراد الذين يسعون إلى التنقل في تعقيدات الأسواق المالية بحكمة وذكاء.
