الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي هو ترند عالمي في الوقت الحالي – لكن كيف يمكنك اختيار أفضل أسهم شركات الذكاء الاصطناعي للاستثمار فيها وما هي أفضل أسهم شركات الذكاء الاصطناعي؟ هيا بنا نبدأ الحكاية…
يتمتع مؤشر S&P 500 بتاريخ طويل في توفير عوائد ثابتة، بمتوسط حوالي 10% سنويًا على مر السنين. في العام الماضي وحده، ارتفع المؤشر بنسبة 23%، وهو أداء قوي في حد ذاته. ومع ذلك، إذا كنت مستثمرًا يتطلع إلى التغلب على تلك العائدات المتوسطة، فستحتاج إلى تحديد الشركات التي يمكنها الحفاظ على النمو السريع على مدار عدة سنوات.
يُعَد الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي قطاعًا يُظهِر إمكانات نمو استثنائية، مدفوعًا بالإنفاق المتزايد والتقدم التكنولوجي. وفقًا لـ Statista، من المتوقع أن يقفز الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي من 184 مليار دولار في عام 2024 إلى 826 مليار دولار بحلول عام 2030. تشير هذه الزيادة الهائلة إلى فرص هائلة للشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي قد تترجم إلى مكاسب كبيرة للمستثمرين الذين يختارون الأسهم المناسبة.
في هذه المقالة، سنستكشف شركتين للذكاء الاصطناعي من أفضل أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تفوقتا بالفعل على مؤشر S&P 500 وهما في وضع يسمح لهما بتقديم عوائد رائعة خلال العقد المقبل:
- Palantir Technologies
- Nvidia
أفضل أسهم شركات الذكاء الاصطناعي
شركة Palantir Technologies
هي شركة برمجيات ذكاء اصطناعي معروفة بتوفير أدوات تحليل بيانات متطورة، في المقام الأول للعملاء الحكوميين. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بدأت في جذب المزيد من الاهتمام من العملاء من الشركات، مما قد يدفع سعر سهمها إلى الارتفاع في السنوات القادمة.
في الربع الثاني من عام 2024، أعلنت Palantir عن زيادة بنسبة 27٪ على أساس سنوي في الإيرادات، لتصل إلى ارتفاعات جديدة على الرغم من التحديات التي تواجهها العديد من شركات التكنولوجيا. حصلت الشركة على 10 عقود، كل منها بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار، مما يشير إلى الطلب القوي على حلولها البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. في المجموع، بلغت إيرادات Palantir 533 مليون دولار للربع، متجاوزة توقعات السوق.
هذه الزيادة في الطلب جديرة بالملاحظة بشكل خاص بالنظر إلى أن العديد من الشركات تقلص إنفاقها على البرامج بسبب عدم اليقين الاقتصادي. ومع ذلك، تواصل Palantir جذب الشركات التي تبحث عن حلول الذكاء الاصطناعي التي توفر فوائد حقيقية وقابلة للقياس.
يمثل تحول Palantir من خدمة الوكالات الحكومية في المقام الأول إلى تلبية احتياجات الشركات نقطة تحول مهمة للشركة. حيث تعطي الشركات الأولوية بشكل متزايد للاستثمارات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتبحث عن طرق لتبسيط العمليات، وتحسين التسعير، وتحسين الربحية. على سبيل المثال، أفادت الشركات التي تستخدم برنامج Palantir بأوقات أسرع لإكمال المهام وتحسين الأسعار بشكل أفضل، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى هوامش ربح أعلى.
أحد أسباب نجاح Palantir مع العملاء من الشركات هو نهجها الفريد في تنفيذ البرامج. فبدلاً من مجرد بيع البرامج، تشرك Palantir مهندسيها في عملية البيع والتنفيذ. يعمل هؤلاء المهندسون بشكل مباشر مع العملاء لإعداد وتخصيص البرنامج، مما يضمن حصول الشركات على أقصى استفادة من استثماراتها. يساعد هذا النهج العملي Palantir ليس فقط على إغلاق المزيد من الصفقات ولكن أيضًا على بناء علاقات أقوى مع عملائها، مما يزيد من احتمالية تكرار الأعمال والعقود طويلة الأجل.
نموذج أعمال Palantir قابل للتطوير بدرجة كبيرة، ويتمتع برنامجها بهامش ربح مرتفع. ويتوقع المحللون أن تنمو أرباح الشركة بمعدل سنوي متوسط يبلغ 85% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وإذا استمر هذا النمو، فسوف يؤدي إلى تحسينات كبيرة في هوامش أرباح الشركة وعائدات المساهمين.
بحلول عام 2030، تتمتع Palantir بالقدرة على مضاعفة سعر سهمها الحالي، بناءً على مسارها الحالي وموقعها في السوق. وينبغي للمستثمرين أن يدركوا أنه قد تكون هناك بعض الصعود والهبوط على طول الطريق، ولكن قدرة Palantir على الاستفادة من سوق الذكاء الاصطناعي المتوسع تجعلها مرشحة قوية للتفوق على مؤشر S&P 500 على المدى الطويل.
شركة إنفيديا: أفضل أسهم شركات الذكاء الاصطناعي على الإطلاق
في حين تتفوق بالانتير في برمجيات الذكاء الاصطناعي، فإن إنفيديا هي الرائدة الواضحة في أجهزة الذكاء الاصطناعي، وخاصة في إنتاج وحدات معالجة الرسوميات. تعد وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا بالغة الأهمية لتدريب وتشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وقد استفادت الشركة بشكل كبير من الدفع العالمي نحو الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
تمتلك إنفيديا حاليًا حصة تقدر بنحو 70% من سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، والتي كانت المحرك الرئيسي لنجاحها. أصبحت وحدات معالجة الرسوميات، المصممة في الأصل لعرض ألعاب الفيديو، ضرورية للتعامل مع احتياجات معالجة البيانات الضخمة لتدريب الذكاء الاصطناعي. سمحت هذه الهيمنة على السوق لشركة إنفيديا بتوليد إيرادات كبيرة وتقديم عوائد استثنائية لمساهميها.
في الربع الأخير، تضاعفت إيرادات مركز بيانات إنفيديا بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 26 مليار دولار أمريكي. ويعود هذا النمو الهائل إلى الطلب المتزايد على مراكز البيانات القادرة على التعامل مع الاحتياجات الحسابية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. مع استثمار المزيد من الشركات والحكومات والمؤسسات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فإن إنفيديا في وضع مثالي للاستفادة من هذا الاتجاه.
لا يقتصر نمو إنفيديا على السوق الأمريكية. بل تتوسع الشركة دوليًا، وتوفر حلول الأجهزة للذكاء الاصطناعي للدول التي تبني بنيتها التحتية الخاصة للذكاء الاصطناعي. ومن الأمثلة على ذلك المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة في اليابان، والذي يستخدم آلاف وحدات معالجة الرسوميات Nvidia H200 لتشغيل حاسوبه العملاق AI Bridging Cloud Infrastructure 3.0.
تمثل الأسواق الأجنبية فرصة هائلة لشركة إنفيديا. ومع تبني الدول في جميع أنحاء العالم لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من المرجح أن يتوسع دور إنفيديا كمورد رئيسي لرقائق الذكاء الاصطناعي وحلول الأجهزة. وقد أعربت إدارة الشركة عن ثقتها في أن أعمالها الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي ستولد أكثر من 10 مليارات دولار من الإيرادات في عام 2024 وحده.
تتطلع إنفيديا أيضًا إلى المستقبل من خلال تطوير منصة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، بلاكويل. من المتوقع أن تدفع هذه المنصة الجديدة المزيد من الطلب على وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا، خاصة مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي واندماجه بشكل أكبر في الصناعات مثل الرعاية الصحية والتمويل والمركبات ذاتية القيادة.
إن ريادة الشركة في أجهزة الذكاء الاصطناعي، جنبًا إلى جنب مع نهجها التطلعي، يمنح إنفيديا ميزة كبيرة على منافسيها. ومع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، ستظل منتجات إنفيديا مطلوبة بشدة، مما يغذي النمو المستمر.
على الرغم من نموها السريع، لا يزال سهم إنفيديا مقدرًا بشكل جذاب ومن أفضل أسهم شركات الذكاء الاصطناعي. يتم تداول الشركة بنسبة سعر إلى ربحية مستقبلية تبلغ 29، بناءً على تقديرات أرباح العام المقبل. في حين قد يبدو هذا مرتفعًا مقارنة بالشركات التقليدية، إلا أنه متواضع نسبيًا لشركة تكنولوجيا سريعة النمو مع إمكانات إنفيديا.
يتوقع المحللون أن تنمو أرباح إنفيديا بمعدل سنوي متوسط يبلغ 52٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة. إذا كانت هذه التوقعات صحيحة، فقد تستمر شركة Nvidia في التفوق على مؤشر S&P 500 بهامش كبير، مما يوفر عوائد كبيرة للمستثمرين على المدى الطويل في مجال الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي.
الصورة الكبيرة: الذكاء الاصطناعي كمحرك للنمو
لا تزال صناعة الذكاء الاصطناعي والاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي في مراحلها المبكرة، ولم تتحقق الإمكانات الكاملة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بعد. ومع تسارع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، من المرجح أن تلعب شركات مثل Palantir وNvidia أدوارًا رئيسية في تشكيل مستقبل هذا القطاع بصفتها من أفضل شركات الذكاء الاصطناعي.
تقدم كلتا الشركتين مزايا مميزة داخل نظام الذكاء الاصطناعي. تكمن قوة Palantir في برمجياتها، التي تساعد المؤسسات على فهم كميات هائلة من البيانات، في حين تعمل وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia على تشغيل الجانب المادي للذكاء الاصطناعي، مما يمكن الشركات من بناء البنية الأساسية اللازمة لتشغيل الخوارزميات المعقدة.
بالنسبة للمستثمرين المهتمين بـ الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي، فإن مفتاح النجاح هو تحديد الشركات ذات الميزة التنافسية والمسار الواضح للنمو المستدام. تحقق Palantir وNvidia هذين الشرطين، مما يجعلهما في وضع جيد للتفوق على السوق الأوسع على مدى العقد المقبل.
خلاصة الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي
باختصار، تعد كل من Palantir Technologies وNvidia من الشركات البارزة في قطاع الذكاء الاصطناعي بل من أفضل أسهم شركات الذكاء الاصطناعي مع إمكانية الاستمرار في التفوق على مؤشر S&P 500 حتى عام 2030. إن قدرة Palantir على جذب العملاء من الشركات ونهجها العملي في تنفيذ البرامج تجعلها منافسًا قويًا في سوق برامج الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، فإن هيمنة Nvidia في أجهزة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حضورها الدولي المتوسع وتكنولوجيا الجيل التالي، تضعها في وضع رئيسي للنمو على المدى الطويل.
في حين أن هناك دائمًا مخاطر مرتبطة بالاستثمار في الأسهم الفردية، فإن النمو السريع لقطاع الذكاء الاصطناعي والمواقف القوية لهذه الشركات تجعلها تستحق النظر فيها للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تحقيق عوائد تفوق السوق.
من خلال فهم القيمة التي تجلبها Palantir وNvidia، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن محافظهم المتعلقة بـ الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي.
