ما هو تداول الفوركس للمبتدئين؟

تداول الفوركس للمبتدئين والمعروف أيضًا باسم تداول العملات الأجنبية ، هو أحد أكبر وأضخم الأسواق المالية من حيث السيولة المالية والتي تتخطي حاجز الـ ٥ تريليون دولار على أساس يومي. سواء كنت متحمسًا لـ تعلم تداول الفوركس أو تتطلع إلى تنويع محفظتك وأهدافك الاستثمارية والبدء في تعلم تداول الفوركس، فإن هذا الدليل الشامل سيوفر لك المعرفة التامة والاستراتيجيات اللازمة لـ فهم الفوركس والبدء في تداول الفوركس للمبتدئين. 

فهم تداول الفوركس

ما هو الفوركس؟ بكل بساطة تداول الفوركس هو عبارة عن شراء وبيع العملات الأجنبية في منصات تداول العملات الأجنبية حول العالم والاستفادة من فروق الأسعار ما بين العملات. يعد سوق الفوركس أحد أكبر الأسواق المالية عالميا بقيمة حجم تداول تصل إلى تريليونات الدولارات بشكل يومي, ويعمل سوق الفوركس على مدار 24 ساعة يوميا – خمسة أيام في الأسبوع مما يتيح للمتداولين من جميع أنحاء العالم سهولة تداول العملات الأجنبية من أي مكان وفي أي وقت من خلال اختيار منصة للتداول عبر الانترنت. 

لماذا تتداول الفوركس؟

هناك العديد من المزايا بالنسبة لـ تداول الفوركس للمبتدئين حيث أولاً، يتميز سوق الفوركس بتوافر السيولة العالية وبشكل يومي، مما يعني أن هناك تدفقًا مستمرًا للمشترين والبائعين، مما يضمن إمكانية دخول صفقات التداول والخروج منها وفقا لاستراتيجية التداول الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تكاليف الصفقات في تداول العملات الأجنبية منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بالأسواق المالية الأخرى. 

أزواج العملات الرئيسية

في مرحلة تعلم الفوركس، يجب عليك التعرف على كيفية تداول أزواج العملات مقابل بعضها البعض. تشمل أزواج العملات الأجنبية الكبرى المعروفة أيضًا باسم “العملات الرئيسية” وتعد هذه الأزواج هي الأكثر تداولًا وتمثل أكبر الاقتصادات في العالم. يعد فهم هذه الأزواج وخصائصها المختلفة أمرًا بالغ الأهمية لتعلم تداول الفوركس للمبتدئين.

• اليورو دولار (EUR / USD)
• الاسترليني دولار (GBP / USD)
• دولار ين (USD / JPY)
• الدولار فرنك (USD / CHF)

بدء تداول العملات الأجنبية (الفوركس)

إنشاء حساب تداول

لبدء تعلم تداول الفوركس للمبتدئين، ستحتاج إلى اختيار منصة ووسيط تداول عبر الانترنت ذو سمعة طيبة في السوق ويقدم الخدمات وحسابات التداول التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية وخطة التداول الخاصة بك أنت! هناك عوامل في غاية الأهمية يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار أفضل وسيط تداول عبر الانترنت من ضمنها: التراخيص، وخدمة دعم العملاء ، وأدوات التداول الفنية والمؤشرات الفنية وأوامر السوق وسرعة التنفيذ، بالاضافة إلى خيارات السحب والايداع. 

أساسيات تداول العملات الأجنبية للمبتدئين

قبل التعمق في عالم تداول الفوركس، من الضروري فهم بعض المفاهيم الأساسية والتي تضعك على الطريق لـ فهم الفوركس وتعلم تداول الفوركس بشكل مستنير. إليك بعض المصطلحات الأساسية التي يجب أن تعرفها:

• النقطة: هي أصغر وحدة تغير في السعر. يتم تسعير معظم أزواج العملات إلى الخانة العشرية الرابعة، حيث تمثل النقطة الواحدة تغييرًا بمقدار 0.0001 في سعر الصرف.
• اللوت: في تداول الفوركس، يمثل اللوت حجم التداول القياسي. حجم اللوت القياسي هو 100,000 وحدة من العملة الأساسية ، ولكن هناك أيضًا عقود مصغرة (10000 وحدة) ولوت ميكرو (1000 وحدة).
• الرافعة المالية: تسمح لك الرافعة المالية بالتحكم في المراكز الكبيرة بكمية أقل من رأس المال. يتم التعبير عنها كنسبة (على سبيل المثال ، 1: 100) ، تشير إلى مقدار رأس المال الذي يمكنك التحكم فيه بالنسبة لمبلغك المستثمر. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تضخم الأرباح ، إلا أنها تزيد أيضًا من مخاطر الخسائر.
• الهامش: هو الضمان المطلوب لفتح المراكز والاحتفاظ بها في تداول العملات الأجنبية. يتم التعبير عنه كنسبة مئوية من إجمالي حجم التداول ويعمل كوديعة ضمان ضد الخسائر المحتملة. تختلف متطلبات الهامش حسب المنصة والرافعة المالية المستخدمة.

عمل خطة تداول

يتطلب تداول الفوركس للمبتدئين الناجح خطة تداول محددة جيدًا. تحدد خطة التداول أهدافك واستراتيجية التداول وتحمل المخاطر وقواعد إدارة رأس مالك. إنها بمثابة خارطة طريق توجه قرارات التداول الخاصة بك وتساعدك على البقاء منضبطًا. فيما يلي بعض العناصر الأساسية التي يجب مراعاتها عند تطوير خطة التداول الخاصة بك:

• أهداف التداول: حدد بوضوح أهدافك قصيرة وطويلة الأجل من التداول. هل تتطلع إلى تحقيق دخل ثابت أو تنويع محفظتك الاستثمارية على المدى طويل الأجل؟ ضع أهدافًا واقعية وقابلة للتحقيق تتوافق مع أهدافك المالية المستقبلية.
• استراتيجية التداول: اختر استراتيجية تداول تناسب شخصيتك، وتتناسب مع وقتك، واستطاعة تحملك للمخاطر. تتضمن بعض الاستراتيجيات الشائعة متابعة الاتجاه ( التريند ) والتداول عند الاختراق سواء كان هبوط او صعود والتداول في نطاق سعري. اختبر استراتيجيات وأفكار تداول مختلفة في حساب تجريبي لتجد الطريقة الأفضل بالنسبة لك ومن ثم أنت مستعد لـ بدء تداول الفوركس.
• تحمل المخاطر: قم بتقييم قدرتك على تحمل المخاطر وقم بتحديد الحد الأقصى لرأس المال الذي ترغب في المخاطرة به في كل صفقة تداول. سيساعدك هذا على إنشاء أحجام صفقات مناسبة وتعيين مستويات وقف الخسارة لحماية رأس مالك المستثمر. وتذكر دائما لا تخاطر بما لا تستطيع تحمل خسارته.
• إدارة رأس المال: تطبيق مهارات إدارة المخاطر السليمة لحماية رأس مال التداول الخاص بك. ضع في اعتبارك مهارات مثل نسب المخاطرة والمكافأة (R/R RATIO )، حيث تكون المكافأة المحتملة للتداول أعلى من المخاطر المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر وأوامر جني الأرباح لتأمين الأرباح.
• يوميات ودفتر التداول: احتفظ بسجل مفصل لصفقات التداول اليومية الخاصة بك في دفتر يوميات التداول. قم بتسجيل نقاط الدخول والخروج والأسباب الكامنة وراء كل صفقة. ستساعدك المراجعة بشكل دوري لهذا الدفتر على تحديد الأنماط ونقاط القوة والضعف في استراتيجية التداول الخاصة بك, هذه نقطة في غاية الأهمية اذا ما كنت تبحث عن تعلم الفوركس والاستمرار في المجال لتحقيق أهدافك الاستثمارية.

إستراتيجيات تعلم تداول الفوركس الأساسية

التحليل الفني

يتضمن التحليل الفني دراسة بيانات الأسعار التاريخية لتحديد الأنماط والاتجاهات (التريند) وفرص التداول المحتملة. يستخدم المتداولون بهذه الاستراتيجية  أدوات ومؤشرات مختلفة لتحليل الرسوم البيانية للسعر وعمل توقعات حول تحركات الأسعار في المستقبل. تتضمن بعض المؤشرات الفنية الشائعة لهذه الاستراتيجية: المتوسطات المتحركة (MAs)  ومؤشر القوة النسبية (RSI) وأنماط الرسم البياني (مثل مستويات الدعم والمقاومة). هذه الاستراتيجية أساسية اذا ما كنت تنوي تعلم تداول الفوركس على أساس علمي.

التحليل الأساسي

يركز التحليل الأساسي على فهم العوامل الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية التي تؤثر على قيم العملات الأجنبية حول العالم. يتضمن هذا النوع تحليل المؤشرات الاقتصادية وسياسات البنوك المركزية بما في ذلك أسعارالفائدة ومعدلات التضخم والأحداث الجيوسياسية والبيانات الإخبارية. من خلال البقاء على اطلاع بهذه العوامل من خلال الأجندة الاقتصادية، يمكن توقع ردود فعل السوق واتخاذ قرارات تداول متقنة بشكل ما واستغلال تقلبات السوق نتيجة هذه الاخبار والعوامل الاقتصادية.

إدارة المخاطر

تعتبر الإدارة الفعالة للمخاطر أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح طويل المدى في سوق تداول الفوركس. فيما يلي بعض النصائح المتعلقة بـ إدارة المخاطر وكيفية التعامل مع رأس مالك وحساب التداول الخاص بك:

• تعيين أوامر وقف الخسارة: احرص دائما على وضع أوامر وقف الخسارة لكل صفقة تداول للخروج تلقائيًا من الصفقة إذا تحرك السوق ضدك إلى ما بعد المستوى المحدد مسبقًا. يساعد هذا في الحد من الخسائر المحتملة ويحمي رأس مال التداول الخاص بك وبالتالي يضمن لك بشكل أو باخر النفس الطويل في التداول.
• استخدام أوامر جني الأرباح: وبالمثل، قم بتعيين أوامر جني الأرباح لتأمين الأرباح عندما يصل السوق إلى هدف محدد مسبقًا. يساعدك هذا على تأمين المكاسب وتجنب إغراء الخروج من الصفقات قبل الأوان. طبيعة الانسان البشرية والعواطف تتحكم بشكل أو باخر في قرارك لذلك تعيين كل شئ بشكل مسبق يساعدك على التداول بشكل علمي سليم.
• الحجم المناسب للمركز: حدد حجم مركزك بناءً على تحملك للمخاطر، ومستوى وقف الخسارة، وحجم الحساب. القاعدة العامة هي عدم المخاطرة بأكثر من 1-2٪ من رأس مال التداول الخاص بك في أي صفقة تداول واحدة. اختر القاعدة التي تتناسب مع رأس مالك – قدرتك على تحمل المخاطرة – قراءتك للسوق ومن ثم ابدأ تداول الفوركس.
• تنويع محفظتك: اعمل بالنصيحة الاقتصادية المهمة في عصرنا التي تنص على ” لا تضع كل البيض في سلة واحدة ” عن طريق تنويع محفظتك الخاصة بالتداول، حيث يجب عليك توزيع المخاطر قدر الامكان بالاستثمار في أسواق مالية متعددة ومتنوعة الخطورة.

الخلاصة

من خلال فهم الفوركس وأساسيات تداول العملات الأجنبية، وتطوير خطة تداول محددة جيدًا، وتنفيذ استراتيجيات فعالة ، وإدارة المخاطر، والتعلم المستمر والتحسين، يمكنك التداول في أسواق العملات الأجنبية بثقة. تذكر أن النجاح في تداول الفوركس يتطلب الصبر والانضباط والتفاني مع الوقت والخبرة، يمكنك بالفعل النجاح وتحقيق أهدافك الاستثمارية.

كمبتدئ، خذ الوقت الكافي لتثقيف نفسك، وتدرب في حساب تجريبي ، وابدأ بأحجام صفقات صغيرة. افهم بشكل جيد تعلم الفوركس وكن مستعدًا لكل من النجاحات والخسائر في صفقاتك. تداول العملات الأجنبية هو رحلة تتطلب التزامًا مستمرًا لتحسين مهاراتك، والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، وتحسين نهج التداول الخاص بك. مع التفاني والمثابرة ، يمكنك تطوير الخبرة اللازمة لتصبح متداول فوركس ناجحًا.