تداول مؤشرات الاسهم، هي عنصر أساسي في الأسواق المالية، تسمح للمستثمرين بالتعرض لمجموعة متنوعة من الشركات المتداولة علنًا. إنها تمثل طريقة مناسبة وفعالة من حيث التكلفة للاستثمار في مجموعة واسعة من الأسهم واستهداف مناطق محددة للاستفادة من الخصائص الفريدة لمختلف أسواق الأوراق المالية. في هذا الدليل ، سوف نستكشف أساسيات تداول مؤشرات البورصة (تداول مؤشرات السوق) والمنهجيات الكامنة وراء إنشائها، والمنصات الشائعة لتداولها وما هي أفضل مؤشرات الاسهم
محتوى المقالة
فهم تداول مؤشرات الاسهم
تداول مؤشرات الاسهم (تداول مؤشرات السوق) عبارة عن مجموعة من الشركات المتداولة علنًا والتي يتم تجميع قيمها والتعبير عنها كرقم مؤشر ، يبدأ عادةً من سنة الأساس. على سبيل المثال ، تم إطلاق مؤشر فوتسي 100 في 3 يناير 1984 بقيمة أولية قدرها 1000.
تم إنشاء مؤشرات الأسهم الرئيسية (تداول مؤشرات البورصة) مثل FTSE 100 و FTSE 250 و Hang Seng Index و S&P 500 لتمكين المستثمرين من إجراء مقارنات أفضل بين الأسهم وأسواق الأوراق المالية المختلفة. اليوم ، حتى المستثمرين الأفراد يمكنهم التعرض لقيمة مؤشر الأسهم والاستفادة من اتجاهه ، سواء كان يتحرك صعودًا أو هبوطًا.
إنشاء ومنهجية تداول مؤشرات السوق
تم إنشاء المؤشرات في المقام الأول من قبل مقدمي البيانات ووكالات التصنيف. وهي تحمل أسماء مثل FTSE و S&P 500) Standard & Poor’s) ، مما يعكس أصولهم. يحتوي كل مؤشر على قواعد صارمة تحكم إدراج الشركات المكونة وإزالتها بناءً على عوامل مثل القيمة السوقية والسيولة وتاريخ التداول.
في حين أن المؤشرات المرجحة بالقيمة السوقية تشمل الشركات بناءً على حجمها ، فإن بعضها ، مثل DJIA ، يتم ترجيح سعره ، واختيار المكونات بناءً على أسعار أسهمها. يعد FTSE 100 ومؤشر DAX الألماني 30 مثالين على مؤشرات القيمة السوقية المرجحة.
أنواع تداول مؤشرات البورصة
هناك طرق مختلفة للتعرض لـ تداول مؤشرات الاسهم، اعتمادًا على تفضيل المستثمر وقابلية المخاطرة:
صناديق تداول مؤشرات الاسهم: يمكن أن تكون هذه الصناديق المشتركة أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تجمع أموال المستثمرين للاستثمار في جميع الشركات التي تشكل مؤشرًا. أنها توفر التنويع ورسوم الرسوم التي تتراوح من 0.25٪ إلى 0.85٪. تحظى صناديق الاستثمار المتداولة بشعبية خاصة بسبب مرونتها وتكاليفها المنخفضة.
عقود الفروقات (CFDs): العقود مقابل الفروقات هي مشتقات تسمح للمستثمرين بالربح من فرق السعر بين فتح وإغلاق صفقة. أنها توفر التعرض لفئات الأصول المختلفة ، بما في ذلك مؤشرات الأسهم ، ولكن يمكن أن تكون أكثر خطورة بسبب الرسوم والرافعة المالية بين عشية وضحاها.
الخيارات والعقود الآجلة: تمنح الخيارات المالك الحق ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع أصل بسعر محدد. إنها تحظى بشعبية في الولايات المتحدة وتتطلب فهم آلياتها ومخاطرها. تتشابه العقود الآجلة مع الخيارات ولكنها تنطوي على التزام باستلام الأصل.
رهان فروق الأسعار: في هذا النهج ، يراهن المتداول على مبلغ لكل نقطة حركة في المؤشر الأساسي. يمكن أن تكون المراهنة على فروق الأسعار محفوفة بالمخاطر ولكنها تقدم مزايا ضريبية في بعض المناطق.
مزايا تداول مؤشرات الاسهم
تقدم مؤشرات التداول عدة مزايا منها:
التنويع: توفر المؤشرات تعرضًا فوريًا لسلة متنوعة من الأسهم ، مما يقلل من المخاطر في محفظة الاستثمار.
فعالية التكلفة: إن تداول المؤشر بأكمله بنقرة واحدة يوفر من رسوم المعاملات مقارنة بشراء الأسهم الفردية.
مخاطر تداول مؤشرات السوق
في حين أن تداول المؤشرات يمكن أن يكون استثمارًا طويل الأجل منخفض المخاطر نسبيًا ، فإن التداول قصير الأجل ينطوي على مخاطر أعلى. يمكن أن تؤثر عوامل مثل اختيار الأداة وتقلب السوق وظروف الاقتصاد الكلي على العوائد. بالإضافة إلى ذلك ، يتميز كل مؤشر بخصائص فريدة ، وقد يكون إجراء تنبؤات دقيقة أمرًا صعبًا.
ما هي المؤشرات التي يمكنك تداولها؟
يوفر تداول مؤشرات الاسهم للمستثمرين عددًا كبيرًا من الخيارات للاختيار من بينها ، مما يوفر التعرض لمختلف الأسواق والمناطق في جميع أنحاء العالم. دعنا نستكشف بعض تداول مؤشرات الاسهم الرئيسية التي يمكن تداولها ، جنبًا إلى جنب مع وصف موجز لكل منها:
FTSE 100 (UK 100): يمثل مؤشر البورصة البريطانية، المعروف باسم FTSE 100 ، أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن. يعتبر على نطاق واسع معيارًا لأداء الأسهم القيادية الرائدة في المملكة المتحدة ، والتي تغطي قطاعات متنوعة مثل التمويل والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
FTSE 250: يتألف مؤشر FTSE 250 من 250 شركة مدرجة في بورصة لندن بعد FTSE 100. هذه الشركات أصغر قليلاً من حيث القيمة السوقية ولكنها لا تزال تمثل جزءًا كبيرًا من سوق الأسهم في المملكة المتحدة. غالبًا ما يُنظر إلى مؤشر FTSE 250 على أنه مقياس لاقتصاد المملكة المتحدة الأوسع.
مؤشر هانغ سنغ: يتتبع مؤشر هانغ سنغ (HSI) أكبر 50 شركة مدرجة في بورصة هونغ كونغ. كمؤشر رئيسي لهونج كونج ، فإنه يعكس الأداء العام للشركات الكبرى في هذا المركز المالي الآسيوي الديناميكي. يغطي HSI قطاعات مثل المالية وتطوير الممتلكات والاتصالات.
S&P 500: يعد مؤشر Standard & Poor’s 500 ، الذي يشار إليه عادةً باسم S&P 500 ، أحد أكثر المؤشرات متابعة على مستوى العالم. وهي تضم 500 شركة أمريكية ذات رأسمال كبير ، تمثل حوالي 80٪ من إجمالي رسملة سوق الأسهم الأمريكية. يُعرف S&P 500 بتنوعه عبر الصناعات والقطاعات ، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والمزيد.
متوسط داو جونز الصناعي (DJIA): غالبًا ما يُطلق عليه ببساطة مؤشر داو ، ويتتبع مؤشر داو جونز الصناعي 30 شركة أمريكية كبرى في مختلف الصناعات ، مما يوفر لقطة سريعة للصحة العامة لسوق الأسهم الأمريكية. على الرغم من أن مؤشر داو جونز الصناعي مرجح بالسعر ، على عكس معظم تداول مؤشرات الاسهم ، إلا أنه يظل معيارًا مهمًا للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
مؤشر ناسداك المركب: يتضمن ناسداك المركب جميع الشركات المدرجة في بورصة ناسداك ، والتي تشتهر بتركيزها على التكنولوجيا والأسهم الموجهة نحو النمو. تمثل مجموعة واسعة من الشركات في قطاع التكنولوجيا ، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين المهتمين بهذه الصناعة.
DAX 30: DAX 30 هو مؤشر الأسهم الأساسي لبورصة فرانكفورت الألمانية للأوراق المالية ، ويمثل أكبر 30 شركة مدرجة في البورصة في البلاد. يغطي مؤشر DAX 30 صناعات مثل السيارات والتمويل والرعاية الصحية والمواد الكيميائية ويعمل كمؤشر رئيسي للاقتصاد الألماني.
نيكي 225: مؤشر نيكاي 225 هو مؤشر الأسهم الأكثر شهرة في اليابان ، ويتألف من 225 شركة من الشركات الكبرى المدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وهي تغطي مجموعة متنوعة من الصناعات ، بما في ذلك الإلكترونيات والسيارات والآلات ، ويتم مراقبتها عن كثب من قبل المستثمرين المهتمين بالسوق اليابانية.
CAC 40: CAC 40 هو مؤشر الأسهم الرائد في Euronext Paris الفرنسية ، ويمثل أكبر 40 شركة مساهمة عامة في البلاد. ويشمل شركات من مختلف القطاعات ، مثل الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والسلع الفاخرة ، ويستخدم كمقياس للاقتصاد الفرنسي.
مؤشر شنغهاي المركب: يتتبع مؤشر شنغهاي المركب جميع الأسهم “أ” و “ب” المدرجة في بورصة شنغهاي في الصين. يوفر نظرة ثاقبة لأداء سوق الأوراق المالية الصينية ويتضمن شركات من مجموعة واسعة من القطاعات ، بما في ذلك التكنولوجيا والمالية والسلع الاستهلاكية.
BSE Sensex: BSE Sensex هو أقدم مؤشر لسوق الأوراق المالية في الهند ، ويمثل 30 من أكبر الشركات وأكثرها تداولا في بورصة بومباي للأوراق المالية (BSE). يغطي مختلف القطاعات ، مما يجعله مؤشرا حاسما على الأداء الاقتصادي للهند.
S & P / ASX 200: S & P / ASX 200 هو مؤشر سوق الأسهم الأسترالي الرائد ، ويضم أكبر 200 شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX). ويغطي صناعات متنوعة ، بما في ذلك التعدين والخدمات المالية والرعاية الصحية ، ويقدم لمحة عامة عن الاقتصاد الأسترالي.
خلاصة المقالة
يتيح تداول المؤشرات للمستثمرين فرصة المشاركة في أداء سلة من الأسهم وتنويع محافظهم الاستثمارية. من المؤشرات العالمية الرئيسية مثل S&P 500 و FTSE 100 إلى المعايير الإقليمية مثل مؤشر Hang Seng و BSE Sensex ، فإن الخيارات متنوعة وتلبي استراتيجيات الاستثمار المختلفة.
قبل الانخراط في تداول مؤشرات الاسهم، من الضروري إجراء بحث شامل وفهم المنهجيات الأساسية ومراعاة تحمل المخاطر. لكل مؤشر خصائص فريدة ، ويمكن للعوامل الاقتصادية العالمية أن تؤثر على أدائه. من خلال البقاء على اطلاع واتخاذ قرارات مستنيرة ، يمكن للمستثمرين الاستفادة من فوائد تداول المؤشرات لتحقيق أهدافهم المالية.
