استثمار وارن بافيت | دعونا نتحدث عن وارن بافيت، وهو ليس مجرد مستثمر، ولكنه واحد من أفضل المستثمرين في العالم. تخيل هذا: لقد بدأ من الصفر وهو الآن تاسع أغنى رجل على هذا الكوكب، بثروة هائلة تبلغ 119 مليار دولار في محفظته الاستثمارية! كيف فعلها؟ حسنًا، الأمر كله يتعلق بالاستثمار الذكي وإعادة الاستثمار، وفي النهاية، أصبح المدير الكبير لشركة بيركشاير هاثاواي، مركزه الاستثماري الرئيسي.
الشيء الرائع حقًا في بافيت هو الطريقة التي جمع بها ثروته (طريقة استثمار وارن بافيت). على عكس العديد من الأثرياء الآخرين، فهو لم يرثها أو ينشئ مشروعًا تجاريًا واحدًا فحسب. لقد استثمر أمواله في العديد من الشركات، ثم تولى مسؤولية شركة بيركشاير هاثاواي، حيث تعيش معظم استثماراته اليوم.
الآن، بافيت ليس ثريًا فحسب؛ كما أنه مشهور جدًا بحكمته الواقعية في الاستثمار وأشياء أخرى. كانت اجتماعاته السنوية مع المساهمين في بيركشاير عبارة عن تجمعات صغيرة في كافتيريا، لكنها الآن أصبحت أحداثًا ضخمة يشارك فيها الآلاف من الأشخاص عبر الإنترنت.
طريق استثمار وارن بافيت إلى المليارات
إليك المزيد عن كيفية نمو ثروة بافيت وطريقة استثمار وارن بافيت. لقد كان يمارس لعبة الاستثمار لفترة طويلة، وكانت السنوات العشرين الماضية مفيدة له بشكل خاص، وذلك بفضل سحر الفائدة المركبة.
كان بافيت دائمًا مهتمًا بكسب المال، حتى عندما كان طفلاً. وبحلول الوقت الذي أصبح فيه في العشرينات من عمره، كان قد أنشأ شراكة استثمارية خاصة به، مثل صناديق التحوط التي نراها اليوم. لقد فعل ذلك بمساعدة بعض عائلته وأصدقائه. تخيله في منزله، منغمسًا في تقارير الشركة، وهو يبحث عن تلك الاستثمارات الجوهرية المخفية التي كان سعرها أقل مما ينبغي.
إحدى أروع خطواته كانت الاستثمار في شركة تدعى Sanborn Map. لقد صنعوا خرائط مفصلة للغاية، خاصة لشركات التأمين. في عام 1958، رأى بافيت أن المحفظة الاستثمارية لشركة سانبورن كانت في الواقع تساوي أكثر بكثير مما كان يباع به سهم الشركة. لقد اغتنم هذه الفرصة وحقق ربحًا جيدًا.
لمدة 13 عامًا، أدار بافيت هذه الشراكة وحقق متوسط عائد سنوي قدره 23.8% – وهذا رقم ضخم! لوضع الأمر في نصابه الصحيح، إذا كنت قد استثمرت معه 10.000 دولار في عام 1957، بحلول عام 1969، لكان قد تحول إلى أكثر من 160.000 دولار.
عندما أنهى هذه الشراكة في عام 1969، كانت قيمة استثمار وارن بافيت تبلغ 26.5 مليون دولار بالفعل. لقد أعطى شركائه خيارًا: أن يأخذوا حصتهم نقدًا أو في شكل أوراق مالية. أما بافيت، فقد احتفظ بأسهمه في شركة بيركشاير هاثاواي، التي كان قد اشتراها في وقت سابق والتي ستتحول إلى أداته الاستثمارية الرئيسية على مدى الخمسين سنة القادمة.
طريقة استثمار وارن بافيت ونشأة بيركشاير هاثاواي
عندما استحوذ بافيت على شركة بيركشاير هاثاواي، كان الأمر يتعلق بشكل أساسي بالمنسوجات، والتي لم تكن شركة مزدهرة حقًا. ولكن كان لديه خطط أخرى. وفي عام 1967، اشترى شركة تأمين تدعى “التعويض الوطني”. لماذا التأمين؟ لأنه جلب “التعويم” – الأموال من الأقساط التي يمكنه استثمارها حتى تكون هناك حاجة إليها للمطالبات.
نما تعويم التأمين في بيركشاير بشكل جنوني، من 19 مليون دولار في عام 1967 إلى 164 مليار دولار في عام 2022. وكان بافيت دائمًا لديه عين ثاقبة فيما يتعلق بمكان وضع أموال الشركة. لقد اشترى شركات تدر الكثير من المال، ويمكنه بعد ذلك إعادة استثمارها.
لقد قام ببعض المشتريات الكبيرة على مر السنين. هناك See’s Candy، وAmerican Express، وCoca-Cola، وBank of America، وApple – على سبيل المثال لا الحصر. لم تكن هذه مجرد عمليات شراء عشوائية؛ لقد اختار الشركات ذات العلامات التجارية القوية والكثير من إمكانات التدفق النقدي.
حكمة بافيت الاستثمارية
شارك بافيت نهجه الاستثماري (طريقة استثمار وارن بافيت) في رسالة عام 2019. إنه يبحث عن ثلاثة أشياء: الشركات التي تجني أموالاً جيدة من رأسمالها، ويديرها أشخاص أذكياء وصادقون، ولها سعر عادل. إنه مهتم جدًا بفهم أساسيات الشركة ومستقبلها وما يجعلها أفضل من المنافسة.
نصيحة بافيت واضحة ومباشرة وحكيمة. فهو يقول، لا تخسر أموالك، وكن حذرًا عندما يبالغ الآخرون في شراء الأسهم، وتدخل عندما يكون الجميع خائفين. إنه يؤمن بالصبر – في انتظار تلك الفرصة الاستثمارية المثالية. وبالنسبة لمعظم الناس، فهو يقترح الاستثمار في صناديق المؤشرات البسيطة ومنخفضة التكلفة التي تتبع الشركات الكبرى.
يفضل بافيت الاستثمار في الأشياء التي تنتج شيئًا ما بالفعل، مثل الأسهم أو العقارات أو المزارع، بدلاً من مجرد المضاربة والتداول على أشياء مثل الذهب أو العملات المشفرة. وجهة نظره هي أن الأصول الإنتاجية تنمو بمرور الوقت، في حين أن أصول المضاربة والتداول تبقى هناك.
خلاصة طريقة استثمار وارن بافيت
في الختام، فإن رحلة وارن بافيت ليصبح مستثمرًا مليارديرًا هي شهادة على فطنته الإستراتيجية، وفلسفته الاستثمارية الصبورة، وفهمه العميق لقيمة الأعمال. ولا تقتصر قصته على النجاح المالي فحسب، بل تتعلق أيضًا بمبادئ الاستثمار الذكي من خلال طريقة استثمار وارن بافيت، وإدارة المخاطر، وقوة العوائد المركبة. يقدم نهج بافيت وطريقة استثمار وارن بافيت، الذي يركز على القيمة، والإدارة القوية، والتسعير المعقول، دروسا خالدة للمستثمرين على جميع المستويات. إن نجاحه هو مخطط يوضح كيف أن فهم الأسواق، والتحلي بالصبر، واختيار الاستثمارات بحكمة يمكن أن يؤدي إلى ثروة غير عادية.
